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360私有化最新进展:方案通过 下一步借壳上市?

2016-03-31 14:56:58 来源: 新浪科技

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)03月31日讯

  昨日奇虎360召开特别股东大会,私有化方案通过表决获得正式通过。对于360下一步的上市方式,人们又多了一分好奇。

  按照360之前披露的私有化立项报告,360回归的目的地锁定为A股,方式为借壳或战略新兴板。

  然而在战略新兴板“生变”以后,360的上市路径仿佛只剩了借壳一条路。不过,360的选择真的只有这一个吗?

360私有化

  最快2周内完成退市

  360在昨日获批后,由于这一私有化交易仍需满足并购协议中的某些条件。奇虎还需与相关各方合作,以达成这些条件。预计360完成退市最快需要2周时间。

  回顾360的私有化历程,在2015年6月17日, 360宣布其董事会收到创始人周鸿祎的一份不具约束力的提案,该要约来自公司董事长周鸿祎、中信证券及其附属、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P、华兴资本、红杉资本China I, L.P及其附属公司,以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股。

  之后在2015年12月18日,奇虎360宣布已经与买方团达成最终的私有化协议,买方团将以约93亿美元的现金收购奇虎360。该买方团成员包括中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital,及其附属机构。

  按照之前证券公司显示的360私有化项目时间进度表安排,360需要在2015年底确定私有化资金,并在2016年3月中旬资金全部到位。

  奇虎360此次私有化的资金来源,一部分是现有股东的股份转移约30亿美元,包括周鸿祎和总裁齐向东以及红杉资本持有的股份;第二部分是银行提供的债务融资,大约34亿美元,包括30亿美元7年期长期贷款和4亿美元过桥资金;第三部分是45亿至55亿美元的股权融资,其中包括15亿美元来自管理层通过两家投资公司入股,其余30亿到40亿美元来自于金砖资本、平安保险、阳光人寿、泰康人寿、华泰瑞联以及新华资本等众多机构资金。

  接下来,按照时间表计划360将在2016第三季度前完成拆除VIE架构,并于2016年底完成A股上市。

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