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医药生物行业:新医改强力推行 13只潜力股票推荐

2016-04-12 09:29:19 来源: 西南证券

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月12日讯

  重点关注:恒瑞医药、康弘药业、国药股份、上海医药、华邦健康、益佰制药、迪安诊断、江河集团、康美药业、南京医药、太极集团、仁和药业、老百姓等13只个股。

  事件:近日李克强主持召开国务院常务会议,确定 2016 年深化医药卫生体制改革重点。确定了六大重点:1)城市公立医院改革试点城市,由 100 个扩大到 200个;2) 在 70%左右的地市开展分级诊疗试点并力争全部三级医院、 80%以上二级医院开展临床路径管理;
 

医药生物龙头股

  3)新增试点城市公立医院取消药品加成;4)全面推进药品集中采购和两票制, 提出患者可自主选择在医院或零售药店购药。5)完善公立医院绩效激励制度等;6)推进基本医保全国联网和异地就医结算。

  与往年相比,今年年度医改重点工作力度空前,此次六大重点,标志着在国家意志下新医改将坚定拿下城市公立医院改革这一硬骨头,我们认为这些政策的强力推行与落地将重构上游药品、中游流通、下游服务及药品终端格局:

  全面推广临床路径+两票制,定价能力强的治疗性药品获得结构性机会。临床路径管理意味着限定治疗用药范围,超过500亿元的辅助用药市场严重承压。

  两票制的推行使中间环节加价透明化,虽药企行业整体承压,但普药高开高返模式难以维系,疗效确切、定价能力强的创新药、高质量仿制药获结构性机会。

  全面推广集中采购+两票制,流通行业分销承压,集中度提高。根据商务部最新药品流通行业报告,目前全国分销占比仍有40%,在两票制的全面推行下,药品流通环节仅剩一环,多层分销的小流通商面临生存危机,全国性及区域流通龙头将受益行业集中度提高。

  推行分级诊疗引导资源下沉,基层相关医疗服务获发展良机。会议提出在全国 70%左右的地市开展分级诊疗试点,引导优质医疗资源下沉。一方面给民营资本直接切入康复和慢性病医疗服务提供发展良机,另一方面也催生了基层医疗机构对第三方检验、影像和病理服务等需求。

  取消药品加成+药占比控制+增强患者自主权,驱动处方外流和终端市场重构。医药分家以破除医院逐利是新医改最重要内容之一,一方面,取消药品加成导致院内药房为成本中心,催生院内药房托管和药事服务需求。

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