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东富龙:关注龙头公司的提效 给予“增持”

2016-04-14 17:16:32 来源: 中泰证券

  投资建议:公司未来业绩的催化因素短期包括国内外工程总包业务拓展,长期包括工业4.0信息化推广和精准医疗平台加速搭建,不考虑并购因素的影响,我们预计2016-17年公司收入18.4、22.5亿元,同比增长20%、22%,归属母公司净利润4.1、4.9亿元,同比增长7%、19.5%,对应摊薄后EPS为0.65、0.77元,公司目前股价对应2016年31PE,考虑东富龙在冻干领域的龙头地位,以及伯豪生物在基因检测CRO服务中的技术优势和后续服务中心的陆续运营,我们给予公司2016年35-40倍PE,公司的估值区间为22-26元,给予“增持”评级。

  风险提示:并购整合不达预期风险、精准医疗竞争加剧风险、海外出口业绩低于预期风险。

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