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福安药业:并购只楚药业交易事宜获通

2016-04-15 17:28:13 来源: 中国制药网

  因即将上会待考而于4月1日起停牌的福安药业4月12日公告,经中国证监会并购重组审核委于当天召开的工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票将自13日开市起复牌。

  2015年12月21日,福安药业推出重组预案,拟向只楚集团等6家对手发行股份及支付现金购买其持有的烟台只楚药业100%的股权,标的资产作价15亿元;同时拟向何志等4名认购对象发行约5051万股股份募集配套资金7.4亿元,发行价格均为14.65元/股。公司表示,本次重组可以进一步拓展产品结构,提升抗风险能力;同时大幅增强上市公司盈利能力,提升股东回报;此外,还可以发挥协调效应,实现跨越式发展。

  根据预案,福安药业购买只楚药业64.02%股权部分系用股份支付,共需发行约6554.69万股,交易对手除只楚集团外,还包括烟台电缆厂、GP、楚林投资、楚锋投资和楚安投资5家股东。配套募资金的发行对象除何志外,还包括申万宏源、德诺和太、慧金投资,共4家。配套募资中,约5.40亿元用于支付交易的现金对价,3000万元用于新产品研发项目,主要投资于五味痔疮胶囊、硫辛酸分散片、注射用精氨酸酮洛芬临床研发;5600万元用于土地购置,剩余1.14亿元拟用于支付重组相关费用和补充流动资金。本次重组总计发行约1.16亿股,发行完成后,公司总股本将由2.82亿股增至3.98亿股。

  资料显示,只楚药业成立于1990年9月,前身为烟台第二制药厂,注册资本1470.02万美元,住所及主要办公地点在山东省烟台市芝罘区,主营抗感染、血脂调节药物及糖尿病药物的研发、生产和销售。根据有关统计,其多个主导产品市场份额居行业前列,如抗感染药物庆大霉素原料药、制剂,血糖调节药物注射用硫辛酸在细分市场中份额均跻身行业前5位。截止9月末,公司共计取得了82个制剂、原料药生产批准文件,其中48个品种被列为甲类医保目录,30个品种被列入国家基药目录。核心产品庆大霉素原料药已通过美国DMF登记,并已成为全国最大的硫酸庆大霉素生产出口企业,其原料药销售占营业总收入的比例达八成以上。

  据福安药业有关负责人介绍,公司主营单环β-内酰胺类、青霉素类、头孢类抗生素原料药及制剂,主要产品包括氨曲南、替卡西林钠、磺苄西林钠、头孢硫脒、头孢唑肟钠原料及制剂,其中氨曲南为主导产品。今年上半年,公司完成收购天衡药业,产品线拓宽至枸橼酸托瑞米芬片、盐酸格拉司琼注射液、多索茶碱、盐酸昂丹司琼注射液、盐酸吉西他滨等品种,逐步形成了抗生素与专科用药协同发展业务结构。而只楚药业主要从事硫酸庆大霉素、硫辛酸等药品,与公司的主业能够产生良好的协调和互补作用,将为公司开拓新的利润空间,成为新的业务增长点。

  只楚药业主要股东承诺,公司2015年度、2016年度、2017年度经审计扣非后的净利润分别不低于8000万元、1亿元、1.2亿元。今年1-9月,福安药业实现营业收入和净利润分别为5.14亿元和5086.24万元;按照备考数据测算,公司重组完成后同期营收和净利润将分别大幅提升至9.43亿元和1.20亿元,每股收益则由0.19元/股增至0.32元/股。

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