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中国首个财富管理大赛:变与不变

2016-04-25 13:48:13 来源: 投稿


财富管理
 

  不知不觉间,青岛市财富管理金融综合改革试验区已走过了两年的时光。两年来,通过积极探索和扎实推进,青岛财富管理中心建设取得了一些突破性成果,为全国金融改革发展贡献了青岛力量。两年地摸索和实践之后,需要沉淀思路、放眼未来。中国(青岛)财富管理创新创客大赛,正当其时。

  创新力量已经很大程度上改变了财富管理。这种创新力量一方面来自于高科技、互联网、移动终端和财富管理的结合;另方面是由于先进、科学、正确的财富管理理念来到中国,使财富管理行业的理念和模式从以产品驱动的销售型向以客户的需求为中心的资产配置、风险收益配比的服务型改变。简单来说,创新和服务,变与不变的力量交织在一起,彼此影响,让中国财富管理行业有了长足地进步。

  本次的中国(青岛)财富管理创新创客大赛,在这两方面下足了功夫。

  首先是变化的创新层面。过去十年,随着技术发展和科技进步,各个行业都产生了翻天覆地的变化,必须有不断变化的创新思路,才能适应当前的时代节奏。金融和财富管理更是如此,想要做好新时期的财富管理,必须要精准当前的发展大势,准确预测未来产业发展方向,才能财富管理的持续稳定发展。这次大赛是创新创客大赛,自然要在“创”字上入手。创客、互联网精神和大数据三个当下非常流行的概念,是这次大赛可忽视的三大元素。

  在核心上,大赛首次引入了财富管理创客概念,并围绕此展开运作;在渠道上,大赛面向全国财富管理创新团队及个人广泛征集具有“互联网+”创新精神和良好发展潜力的财富管理创客项目,同时借助于互联网的技术手段,实现官方网页和官方微信的全程互联网化运作;在评选中,大赛引进大数据技术,对财富管理创新产品和服务、研究成果、创客案例进行数据分析,从中掌握中国财富管理的创新特点和发展规律,积累财富管理大数据资源。

  然后是不变的服务层面。过去十年,虽然金融和财富管理发生了巨大的变化,但其发展内核是不变的,只有能满足人们对财富增长需求,财富管理才有存在的根基。不管是财富管理还是金融,从本质上看还是服务行业,财富管理水平的提高,其实就是服务水平和服务质量的提高,服务广度的扩大,深度的提升。

  大赛期间,启动“了解您的财富管理需求”大型问卷调查活动,通过面对面定向调查、街头调查、网络调查等多种方式,在线上线下同步开展,全方位了解各个财富阶层社会公众的财富管理认知、投资理财渠道、财富管理服务需求等内容,并通过对调查结果的系统分析,理解各群体的金融需求,为财富管理服务的提升提供方向。

  抓住了创新和服务,财富管理创新创客大赛就抓住了财富管理发展的两大主线。以创新创客大赛总结和推进青岛财富管理试验区的建设,大赛正当时;以财富管理试验区瞄准中国财富管理中心,青岛正青春。

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