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4月27日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-04-26 16:24:15 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月26日讯

  公司财报点评:产能优势释放,盈利稳步提升

  亚太科技(002540)

  投资建议

  我们预计公司 2016-2018 年每股收益为 0.26、 0.32、 和 0.38 元,对应动态 PE为 29X、 24X 和 20X。当前公司产能优势已充分发挥,主业景气稳步上行,同时积极拓展新的销售领域。新涉足的 3D 打印业务技术及市场前景乐观,维持公司 "推荐"评级。

  投资要点

  年报及一季报业绩。 2015 年归属于母公司所有者的净利润为 2.41 亿元,较上年同期增 8.55%;营业收入为 22.89 亿元,较上年同期增 2.11%;基本每股收益为 0.232 元,较上年同期增 8.92%。

  2016 年一季度, 归属于母公司所有者的净利润为 4804.23 万元,较上年同期减 23.98%;营业收入为 5.76 亿元,较上年同期减 0.70%;基本每股收益为 0.0462 元,较上年同期减 24.01%。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。
 

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  主业稳增, 销售市场的积极开拓稳步提升整体盈利。 2015 年经济下行压力不断加大,而公司实现营业收入同比 2.11%的增长,主要原因: 一方面, 进一步加大在工业领域(如大型热交换、电站空冷铝管行业)及海水淡化领域以及轨道交通、航空航天、海上石油平台等领域的市场拓展力度。

  公司开始供应汽车动力系统及车身用铝,同时非汽车行业市场不断开发,销售订单稳定; 另一方面, 公司充分发挥产能释放的优势,积极拓展国内及国外两个市场,不断提高产品竞争力。 2015 年公司型材、管材和棒材的产能超 11 万吨,销量约为 10.4 万吨, 2015 年末订单持有量超 1.15 万吨。

  公司主营产品销量约为 10.4 万吨,同比增长 6.21%。同时公司盈利能力也稳步提升, 综合毛利率达 22.85%,同比提升 2.2个百分点。

  分产品看,铝制品毛利率整体提升 4.35 个百分点,其中管材类毛利率达到 27.49%,同比提升 2.5 个百分点,型材类 26.65%,同比提升 3.2 个百分点,棒材类 17.79%,同比提升 2.4%。

  3D 打印业务及募投项目积极推进: 全力推进新建项目以培养新的利润增长点,目前超募资金投资项目" 新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目" 建设进程推进顺利, 同时, 向全资子公司霍夫曼增资 2000万元积极推进 3D 金属打印项目的建设,积极推进该项目市场化、产业化进程,预计将成为公司新的利润增长点。

  三项费用率稳定。 公司期间费用率相对稳定, 2015 年为 10.5%,同比微幅下降 0.73 个百分点。公司研发实力突出, 2015 年共投入研发费用8912.43 万元,占营业收入 3.89%。 目共计拥有专利 168 项,其中发明17 项、实用新型 122 项、外观设计 29 项。

  维持"推荐"评级: 我们预计公司 2016-2018 年每股收益为 0.26、 0.32、和 0.38 元,对应动态 PE 为 29X、 24X 和 20X。当前公司产能优势已充分发挥, 主业景气稳步上行, 同时积极拓展新的销售领域。 新涉足的3D 打印业务技术及市场前景乐观, 维持公司 "推荐"评级。

  风险提示: 行业景气下行风险。长城证券

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