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今日新股第一创业(002797)申购指南一览

2016-04-29 08:43:44 来源: 中财网

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至诚财经网(www.zhicheng.com)04月29日讯

  ※第一创业(002797)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为21,900万股。其中,网下初始发行数量为15,330万股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量为6,570万股,为本次发行数量的30%。

今日新股申购一览表

  (三)发行价格及对应的市盈率

  本次发行价格为人民币10.64元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  1、22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算);2、20.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

  (四)募集资金

  按本次发行价格10.64元/股、发行新股21,900万股计算的预计募集资金总额为233,016万元,扣除发行费用约9,623.0060万元后,预计募集资金净额为223,392.9940万元,发行人本次募集资金的使用计划已于2016年4月25日(T-4日)在招股意向书中予以披露。

  (五)回拨机制

  本次发行网下、网上申购于2016年4月29日(T日)15:00同时截止。

  发行人和联席主承销商在网上、网下申购结束后,根据网上投资者的初步认购倍数,于2016年4月29日(T日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行规模进行调整。具体安排如下:

  1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;3、在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2016年5月3日(T+1日)在《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

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