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宋城演艺:一季度业绩翻倍 维持买入评级

2016-05-05 17:46:52 来源: 国金证券

  经营分析。

  景区业务扩容+事件营销:杭州大本营新增湘湖风景区剧场,距离城站20分钟地铁通达,依托于杭州乐园、水公园、烂苹果乐园、第一世界大酒店、云曼温泉等强大配套,并在迪斯尼的客流溢出影响下,杭州湘湖景区将大大提升对散客的吸引力;三亚、丽江和九寨项目加强节事营销,结合热点策划,景区接待多家真人秀节目录制,提升游客人次。

  互联网娱乐业务受益行业爆发性增长:截止一季度报告期末,六间房签约表演者超过13万人,月均页面浏览量达6.16亿,注册用户数达4,151万,网页端月均访问用户达到3,256万。

  影视综艺娱乐打造女子天团:公司与卫风传媒达成战略合作,通过联合制作节目合力打造大型演艺女子天团--树屋女孩。该天团将与今年5/18推出,打通线上线下演艺活动,深度挖掘粉丝经济,构建全球演艺女团经济。

  海外收购和扩张项目将是2016年公司最大看点:报告期内,公司正推动各大海外项目的落地,未来公司将通过自主投资、合作和收并购等多种方式,积极对接海外资源,加快海外现场娱乐及旅游项目兼并收购的步伐。

  盈利调整。

  在暂不考虑2017年上海城市演艺和桂林千古情项目的业绩增厚情况下,目前测算2016E/2017E/2018E的业绩为10.05/12.18/14.18亿,增长幅度为59%,21%,16%.

  投资建议。

  目前股价对应PE为38/32/27倍,EPS为0.69/0.84/0.98元。维持买入评级。

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