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宝通科技:员工持股及大股东增持完成

2016-05-06 17:30:31 来源: 申万宏源

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月06日讯

  投资要点:

  员工持股计划完成购买,激励到位为主业发展提供动力。公司公告第一期员工持股计划完成二级市场购买,通过资管计划公司在4月20日至22日期间累计购买股票155.6万股,占公司总股本0.52%,成交金额4001万元,成交均价25.71元/股,锁定期一年。本次员工持股只涉及宝通科技高管及员工,有助于在下游行业不景气的大背景下充分激发员工工作热情,实现传送带生产制造主业的企稳复苏和总包服务新业务的快速发展。

  大股东完成增持计划继续表明对公司发展信心。公司1月13日公告实际控制人包总继续增持公司股票计划,2月18日,包总通过二级市场购买方式完成该计划,以均价23.88元/股价格购买21000股,两次增持完成后,包总持股比例达31.26%,仍为公司实际控制人。大股东在市场震荡和前期公司股价波动中的两次增持表明对中小投资者负责的态度,也向市场传达了坚定看好公司转型发展的信心。

  大股东增持和员工持股完成后,公司新老业务将开始蓄力腾飞。大股东增持和员工持股计划完成后,从股价上说向市场传递了对公司股价的信心,为投资者提供股价安全垫。从未来公司转型发展来说,在一季度业绩下滑的压力下,通过员工持股充分激发普通员工和公司高管的工作热情,在公司转型发展的关键阶段保持公司传统主业的稳定发展,为公司解决后顾之忧,全力谋划布局互联网新业务。同时在这个时点完成员工持股,也表明公司积极看好公司未来发展,我们预计后期公司将加快以易幻手游出海业务为核心的互联网泛娱乐业务的整体布局,在游戏等多个领域强化泛娱乐布局的实力和完整性。

  上线游戏表现稳定抢眼,为业绩超预期提供支撑。易幻主打游戏《六龙御天》在韩国上线接近一个月表现持续走强,在appstore 排行榜上已稳定前十,有望实现港台超千万美金的现象级流水。其他游戏《梦想星城》和《风云》也在港台维持稳定表现,其中《风云》作为4月新上游戏在公司的持续改进下从画面效果到玩法均使人眼前一亮,有望成为又一款经典作品。

  维持“增持”评级,公司以手游海外发行为基础的泛娱乐转型即将进入快车道。公司员工持股计划和大股东增持计划的完成向市场传递了积极的信号,未来公司将放开手脚在公司泛娱乐转型道路上大刀阔斧,同时游戏发行业务的持续稳定高增长为公司提供业绩支撑。我们维持16-18年按增发后3.67亿总股本全面摊薄EPS 为0.63/0.83/0.99元的盈利预测,对应PE为43/33/27倍,维持“增持”评级。

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