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新纶科技2016一季报净利润2050万 同比增长111.58%

2016-05-10 16:50:54 来源: 海通证券

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)5月10日讯

  投资要点:

  业绩增长111.58%,略超预期。新纶科技发布16年一季报,报告期内公司收入2.78亿,同比增长13.53%,净利润2050万,同比增长111.58%,实现EPS0.05元,业绩略超预期。

  业绩增长主要由于净化工程订单确认滞后。主要是由于净化工程事业群去年四季度承接的医药行业订单在一季度陆续施工并确认收入;功能材料事业群常州一期项目逐步释放产能及业绩;净化工程事业群的工程收入及江天精密的模具收入增长产生规模效益及加强成本管控,使得毛利率上升。

  收购T&T铝塑膜业务,转型升级战略顺利实施。新纶科技以受让T&T就锂电池铝塑膜软包业务分拆设立的新公司100%股权的方式,收购T&T持有的从事锂电池铝塑膜软包产品生产的日本三重工厂及相关设备、存货、原材料等资产,交易价格5.5亿元,新纶科技将在中国常州市新建锂电池铝塑膜软包产品制造工厂。

  T&T将为该新工厂的设计、建设、运营提供技术支持与技术服务,新工厂生产的软包产品的品质与良品率可达到日本三重工厂同等水平;

  锂电池铝塑膜外包装材料采用精密涂布技术生产,作为锂电池主材之一,在动力锂电池、3C领域锂电池的制造中被广泛运用,高端产品的生产技术被少量日、韩企业垄断,国内主要依赖进口。收购完成将有利于公司转型升级战略顺利实施。

  员工持股计划彰显信心。2月5日发布的员工持股计划参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员,以及公司及下属子公司的其他员工,存续期为48个月,自公司公告本次非开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算,其中前36个月为锁定期,后12个月为解锁期。

  其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员12人,合计认购将不超过17300万份,占员工持股计划总份额的49.43%。本次员工持股计划彰显了管理层对公司未来的信心,有利于充分调动员工的工作积极性。

  维持增持评级。今年以来公司转型动作频繁,先后投资建设TAC功能膜,PBO纤维,收购铝塑膜,看好公司未来发展,维持增持评级。预计公司16-18年EPS为0.23、0.30、0.34元,给予公司16年87倍PE,对应目标价20元,维持增持评级。

  风险提示:新项目推进不及预期。

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