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股市最新资讯:5月11日盘前利好消息汇总

2016-05-11 09:26:44 来源: 中财网


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月11日讯

  洛阳钼业全球寻矿 15亿美元竞得巴西铌磷业务

  洛阳钼业(603993)在全球范围内找寻优质矿产资源的计划终有眉目。公司5月10日晚间宣布,公司成功PK包含淡水河谷在内的多家国际矿业巨头,通过参与竞标的方式购得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务,最终中标价格为15亿美元。

  这是洛阳钼业首次涉足磷业务,同时,公司有望通过此次收购成为全球第二大铌生产商,作为公司现有钼和钨业务的重要战略补充。

  据交易方案,洛阳钼业此次拟收购的标的包括英美资源集团间接控制的AAFB、AANB 各自 100%股东权益;AAML 的铌销售业务;、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对AAFB 的债权。

  其中,AANB是全球三大铌矿石生产商之一,AAFB 拥有目前巴西品位最高的P2O5资源,矿山服务年限至少46 年。本次交易对价将全部通过公司自筹,以美元现金支付。

  据了解,英美资源集团是一家成立于 1917 年的全球知名大型矿业公司,在伦敦交易所和约翰内斯堡交易所两地上市,持有著名钻石品牌戴·比尔斯(De Beers)80%的权益,在钻石和铂族金属领域具有世界领先地位。

  洛阳钼业目前是世界领先的钼生产商之一,拥有三个世界级钼矿,同时也是中国最大的钨生产商之一。2013 年洛阳钼业以约8亿美元从力拓股份(Rio Tinto PLC)手中收购其持有的澳大利亚境内 Northparkes 铜金矿的 80%权益,开启了其全球寻矿之旅。

  近年来,大宗商品价格持续低迷,国际矿业公司因业绩不理想而纷纷出售资产时有发生。洛阳钼业认为,因收购估值水平处于较为合理的区间,目前是收购海外优质矿业资源的良好时机。

  交易对手方英美资源集团目前已连续四年亏损,2015财年亏损同比翻倍达56 亿美元。为扭亏以及降低净负债、增加现金流,英美资源集团计划出售售一些非核心、高盈利业务,未来将专注于钻石、铂族金属及铜等核心业务。

  在收购铌业务后,洛阳钼业将成为全球第二大铌生产商。由于全球第一大铌生产商拥有较强的定价权,因而铌金属的周期波动性弱于其他有色金属,将为公司减弱行业波动的风险。

  洛阳钼业表示,铌业务2014年和2015年的销售量分别约为4600 吨和5100吨,该业务将为公司带来充沛且稳定的经营利润和现金流。同时,铌作为铁基、镍基和锆基超级合金的添加剂,可提高其强度性能,可成为公司现有钼和钨业务的一个重要战略补充。

  此次收购也是公司首次涉足磷业务,但该业务所在国巴西拥有全球最大面积的潜在可耕作土地,是全球第三大磷肥消费国,化肥常年进口量维持在较高水平。本次拟收购标的拥有目前巴西品位最高的P2O5矿床。

  其中,磷平均品位为12.48%,超过46 年的矿山服务年限。该磷业务属於上下游一体化,涵盖了磷矿的开采、选矿提纯获得五氧化二磷精矿以及生产中间和最终产品。2015 年 AAFB 生产了约 110万吨的化肥。

  收购方案披露,铌业务整体对价为 6.85亿美元,磷业务整体对价为 8.15 亿元,分别对应EBITDA 倍率为10.44和7.24。财务数据显示,洛阳钼业此次拟收购的铌业务近两年的净利润分别为1150万美元和900万美元;磷业务近两年的净利润分别为2700万美元和4020万美元。

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