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欧比特拟并购两公司 合计作价6.2亿元

2016-05-11 17:23:17 来源: 上海证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月11日讯

  欧比特5月7日公告,公司拟以33.64元每股的发行价,合计发行股份1290.13万股并支付现金1.86亿元,合计作价6.2亿元收购绘宇智能、智建电子各100%股权。公司同时拟向不超过五名特定投资者以询价方式定增配套募资不超过6.2亿元,用于支付本次交易中的现金对价和投建相关项目及补充流动资金等。配套募资部分的定增定价基准日为发行期首日。

  据公告,绘宇智能主要从事管线探测、测绘工程、地理信息系统开发与构建等业务,2014、2015年净利润分别为228.86万元、972.88万元;以2015年12月31日为审计评估基准日,其100%股权预估值5.2亿元(增值率1685.86%),双方协商交易价格为5.2亿元。此次,欧比特拟对范海林等四人合计发行股份1082.05万股并支付现金1.56亿元作为交易对价。

  智建电子则专业从事数据中心基础架构服务,2014、2015年净利润分别为-124.6万元、433.95万元;以2015年12月31日为审计评估基准日,其100%股权预估值1亿元(增值率793.61%),双方协商交易价格为1亿元。欧比特拟对李旺等两人合计发行股份208.09万股及支付现金3000万作为交易对价。

  业绩承诺上,绘宇智能原股东承诺的公司2016至2018年扣非净利润分别为3500万元、4500万元、5700万元;智建电子上述三年期间的承诺业绩则分别为750万元、1050万元、1300万元。

  欧比特表示,本次交易有助于落实公司的产业布局、提升核心竞争力和可持续发展能力。交易完成后,绘宇智能、智建电子将成为公司全资子公司,公司可有效地切入测绘行业与“大数据”行业:通过绘宇智能的经营基础快速有效地将业务延伸至测绘工程、市政工程、信息化工程、数据工程、监理工程等五大领域;通过智建电子的经营基础将业务延伸至大数据中心系统集成和大数据中心运营服务。

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