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今日沪深股市大盘走势必读及操盘建议(5/12)

2016-05-12 08:56:50 来源: 中金在线股票编辑部

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至诚财经网(www.zhicheng.com)05月12日讯

  5月12日股市聚焦:

  一、【国常会再谈促消费 要求加速走向精品制造】

  11日召开的国务院常务会议认为,促进消费品工业升级,发挥消费对经济发展和产业转型的关键作用,是推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革、扩大内需的重要举措。要立足大众消费品生产推进“品质革命”,推动“中国制造 ”加快走向“精品制造”,赢得大市场;推动中华老字号 传承升级,支持企业培育新品牌。

  点评:作为拉动经济增长的三驾马车之一,消费一直发挥着经济增长稳定器的作用。在普通消费需求基本满足后,未来发展空间主要来自消费升级,国常会有关部署正是顺应了消费升级的需求。机构认为,高端白酒在三公消费挤出之后,已经被民间和商务消费所接受;乳品企业主动进行产品升级,典型案例是伊利金典、光明优倍等产品的推出;啤酒行业随着集中度提升,盈利能力也有望得到释放。

今日股市大盘走势

  二、【权威人士新解读以后 深圳标杆同步推出值得关注】

  在5月9日《人民日报》发布权威人士谈当前中国经济的评论之后,5月10日《新闻联播》、《人民日报》和《光明日报》分别以头版头条报道深圳的创新改革,新华社则推出对任正非的企业家专访,谈中国企业发展的创新之路,《新闻联播》后续则将进行系列报道,介绍深圳经验。

  其规格之高、报道之深,历史罕见。究其背后,或是高层意图以深圳为新一轮创新和改革的标杆,推动全国走调结构、转方式的全新发展的路子。对深圳经验的介绍和对任正非作为商业领袖的访谈,与权威人士对未来经济发展的要求与展望,相互呼应,可以预见,深圳旋风将越刮越猛,遍及全国。

  点评:站在资本市场角度:第一是深圳的品牌形象进一步提升,未来将有持续不断的深圳创新企业获得宣传和报道,有助于深圳本地的企业尤其新技术企业进一步向全国扩张;第二,部分立足深圳的众创平台和创投机构可望得到较大支持,进一步做大做强。

  上市公司中,大族激光 (002008 )和奋达科技(002681)等创新能力突出,大力推进做众创平台的有深圳华强(000062)和深赛格(000058 ),建议高度关注。

  三、【农产品行情或分化 豆粕和糖仍可阶段看好】

  受美豆重大利好消息刺激,11日国内豆粕主流涨150元,少数飙升180元。期货市场,早盘农产品期货飙升,其中豆粕菜粕期货直线涨停。大豆盘中触及涨停,菜油、豆油、淀粉、玉米 、棕榈、鸡蛋等集体大涨。时间拉长看,其实从二季度开始,农产品如大豆、豆粕、菜粕、棉花等已经呈现大幅反弹态势。

  点评:资金热衷于农产品,主要原因大致有三点:一是超跌形成洼地,对资金吸引力提升。二是史上最强厄尔尼搅动。此次厄尔尼诺事件自2014年9月开始发展,截至2016年4月已经持续了20个月,对于全球糖、大豆、玉米产量形成明显拖累,进而支撑相关价格走高。三是临储改革可能慢于预期。考虑到我国农业现代化程度较低,农业生产成本还远高于国外,所以国家临储政策的改革速度可能低于预期。

  细分品种的布局上,经过一轮超跌反弹后,农产品行情或产生分化,豆粕、糖未来或仍有交易性机会。

  广西多地遭受雷电、暴雨、冰雹袭击,一些地方发生严重洪涝灾害。随着主汛期来临,降雨范围、强度还将加大,或导致甘蔗 减产。而广西食糖产量占全国60%以上,支撑国内糖价。从国际上看,受厄尔尼诺影响,巴西、印度等食糖主产国产量明显下降,全球糖市将出现六年来首次供应缺口。需求保持稳定增 长致使库存去化加速,糖价有望继续上涨,制糖业 景气将持续。

  可关注南宁糖业(000911 )、贵糖股份(000833 )

  四、【纸业龙头联合提价 行业盈利改善可期】

  近期,国内纸业市场再次迎来涨价潮。太阳、晨鸣、金光、博汇等大纸厂同步宣布,白卡纸、铜版纸等纸种每吨上调100元左右,五一开始执行。五一节后,以亚太森博为首的几家双胶纸企业全面提涨旗下各双胶纸品牌价格100元/吨。

  点评:近年行业产能过剩,很多厂商都执行了限产政策,目前纸厂、经销商库存都较低。随着国家环保政策不断加码,造纸落后产能淘汰加速,市场供需关系有所改善,为产品提价提供了条件。差异化的造纸龙头,有望率先受益。

  太阳纸业(002078 )已具备12万吨生活用纸生产能力,正推出纸尿裤自主品牌。晨鸣纸业(000488 )积极进行纸产品升级,打造高档用纸生产线。

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