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华宇软件:积极打造政务云龙头 维持“买入”评级

2016-05-12 18:00:00 来源: 光大证券

  定增构建云服务平台,积极打造政务云龙头

  公司深耕电子政务领域多年,在法检、食品安全等领域市场份额领先。公司募集资金打造通用的政务云PAAS平台,在政务云平台基础上,首期构建面向食品安全、法检等高景气度行业的五个应用云,未来行业应用云有望向工商、税务、卫生等领域延伸,助力公司成长为政务云服务龙头。

  食品安全溯源业务爆发在即

  2012年公司即通过并购切入食品安全领域,现有“智慧食安”方案客户全面覆盖各级政府、食药监局及食品相关企业,积累北京、深圳等地众多优质客户。公司基于政务云平台打造食品溯源服务云、食药品安全保障云,应用大数据强化食品安全服务能力。随着国务院发文加快建设食品溯源体系,以及食药监局在食安监管领域主体地位的明确,短期内公司面向食药监局及企业的溯源业务有望全面爆发,未来可拓展消费端溯源服务空间。

  双端发力拓展法院市场空间

  公司在法院信息化领域市占率超60%,产品覆盖法院全业务线。随着以信息互联互通为特征的法院信息化2.0建设完成,最高法院积极推进以网络法院、阳光法院、智能法院为特征的信息化3.0建设,公司在政务端立足电子法院,打造审判云以满足法院客户信息化新需求;在消费端依托法院客户数量优势,构建诉讼服务云提供诉讼、律师服务,进军法律服务市场。

  检务信息化业务正加速成长

  公司在检务信息化领域优势显着,检察院信息化整体解决方案覆盖最高检及18个省级检察院,职务犯罪侦查解决方案覆盖14个省,大数据决策产品上线北京等多地检察院。在最高检全面推进电子检务、检务公开背景下,公司打造整合多类业务的检务云,进一步加速检务信息化业务发展。

  投资建议

  预计公司16年完成增发,16-18年摊薄EPS为0.42、0.55、0.73元,公司深耕电子政务行业多年,定增打造政务云PAAS平台以及法检、食安行业应用云,有望进一步拓展至卫生、税务、工商等政务领域,看好公司成长为政务云服务龙头,维持“买入”评级,目标价27.00元。

  风险提示:项目落地进度不及预期;市场整体估值水平下降。

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