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快递概念股一览 物流行业概念股票有哪些?

2016-05-25 09:27:43 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月25日讯

  艾迪西分析报告:申通快递借壳艾迪西上市

  类别:公司研究 机构:中原证券股份有限公司 研究员:高世梁 日期:2016-05-13

  报告关键要素:

  申通快递借壳艾迪西(002468)上市。

  投资要点:

  重大资产重组。出售上市公司所有资产、负债;发行股份及支付现金购买申通快递100%股权;发行股票支付现金对价和进行项目建设。完成后申通快递实现借壳上市。

物流概念股龙头

  我国电商发展促进快递需求增长。15年我国快递量206.7亿件,增长48.07%,预计“十三五”期间保持年20%以上增长。

  申通快递是行业领先企业。公司立足传统快递业务,还提供其他增值服务。公司采取加盟模式,按15年快递量25.68亿件计算,市场份额为12.4%。

  公司营业收入和净利润保持增长。15年营业收入77.11亿元,增长31%。净利润为7.65亿,增长30%。但快递量15年只增长了11.33%,因转运中心不能匹配业务需要,导致订单外溢。

  单件收入水平低于行业水平因收入计算模式不同(公司采用加盟模式)。13到15年单件收入水平相对稳定,在行业收费水平逐年下降的趋势中,公司对价格和加盟商有一定控制力。

  品牌网络优势、抓牢电商、提前登陆资本市场是公司的竞争优势。

  募投项目建设有利于提高公司中转能力和效率、提升运能、加快机械化和信息化程度。

  行业将向技术密集型、国际化、多元化方向发展。传统的快递企业也将向物流供应链一体化方向发展。公司将紧跟行业发展方向,保持领先地位。

  给予“增持”的评级。按业绩承诺,公司16和17年每股收益分别为0.76元和0.92元,动态市盈率为34.17倍和28.23倍,给予“增持”的投资评级。

  风险提示:交易尚需证监会核准;行业竞争激烈,业务处理能力不足;智能化、自动化机械化、信息化能力有待提高。

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