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长春高新调研情况:近期投资建议及风险提示

2016-05-25 16:30:31 来源: 华创证券


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)05月25日讯

  事项:

  近期我们到公司调研,与公司交流近期经营与未来发展情况

  主要观点

  1.生长激素保持高增长,促卵泡激素招标顺利。

  核心子公司金赛药业是国内生物药龙头,主打产品生长激素是国内剂型、品规最多的产品,粉针、水针、长效三代产品有效覆盖不同层次患者群,占据国内生长激素市场66%的市场份额。生长激素在国内主要用于矮小症的治疗,从患者就诊率、用药周期和适应症的角度看,我国生长激素的使用还存在巨大增长空间。

  公司重新重视粉针市场,份额已有所回升;水针使用方便,销售延续较高增速;重磅创新药长效制剂上市后第一年实现销售约8000万元,今年有望实现翻倍,同时IV期临床试验患者入组顺利,数据积累详实,将按进度完成,为产品销售提供更多临床数据支持。

  销售推广上,公司一方面建立专门的推广队伍,渠道下沉;另一方面,预计今年内通过金蓓高投资收购3-4家儿科门诊,探索独立渠道的建设。同时,产品已向小于胎龄儿、儿童特发性矮小、Turner综合征、成人生长激素缺乏等适应症拓展,未来有望打开更广的市场。

  公司促卵泡激素产品近期获批上市,作为国内第一家重组产品,未来有望通过价格优势抢夺市场,完成10亿元市场进口替代,再造一个“金赛”。该产品作为处方药,主要通过有辅助生殖资质的医院实现销售,大部分公立医院需要招标,目前已完成天津、上海、广东、重庆等地的招标工作,预计年底可完成大部分省市的招标,明年实现放量。

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