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SFA超级理财师为财富管理赋能

2016-06-01 10:27:39 来源: 投稿

  2016年5月27日下午5:30分,由SFA超级理财师、和讯网主办,海通期货、东方期货、磐岩薪传协办的2016互联网金融战略峰会于上海由由世纪酒店圆满落幕。本次峰会以“互联网+财富管理的创新与共赢”为主题。由知名社交软件脉脉担任社交媒体支持。

  财富管理

  出席本次大会的有,海通期货总经理徐凌、华西股份一村资本董事总经理于彤、东方期货董事副总经理张海涛、钧安基金总裁詹光斌、亿舟财富董事长方健华、钜派钰茂总经理蒋竞、360财富CEO程欢、九鼎投资财富中心总经理王敏等69位全国金融企业高管,及400余位资深理财师、高端投顾、私人银行家。全国财富管理精英齐聚一堂,畅谈互联网+财富管理的发展大势,独立理财师发展现状、金融产品创新趋势等问题。

  资产证券化与货币金融学专家宋光辉、利得财富首席训练师时立旻、优脉财富汇业务副总裁Nicoll Tan、嘉银金融创新中心总监陆一菁作为演讲嘉宾出席本次峰会。四人针对我国财富管理行业发展、理财师的职业发展、金融产品互联网化创新等问题,为在场观众带来精彩演讲,获得在场观众阵阵掌声。

  互联网为财富管理赋能

  SFA超级理财师作为主办方压轴出场,CEO张国敬、金融副总裁庞作祥博士、COO张明三人联合带来“互联网为财富管理赋能”的主题演讲,深刻解读SFA超级理财师UGM开放平台运作模式。

  财富管理

  张国敬向在场观众深情讲述SFA的创业故事,他说道:“2012年,我离开阿里加入平安金融。2014年阿里巴巴上市前期,美国一家基金公司出资数亿美金收购阿里员工持有股票,我和老同事借机套现持有的部分阿里股票,想用这笔钱来进行投资。某知名财富管理公司“投资顾问”答应为我们定制投资方案。然而两周过去,这家公司依旧没有给我们满意的答复。在互联网行业打拼十余年的我,为我国财富管理行业效率低下感到十分遗憾。他们的优质资源不够多,响应速度较慢。于是我就萌生了要创办一个平台,通过互联网+财富管理,为中高富裕阶层提供高质量财富管理服务的想法。”

  当时,张国敬在平安金融带领着100人团队,为平安互联网金融平台(包括陆金所孵化、平安好车、好房等)打下了坚实基础。由于团队的优秀,多家知名企业邀请他的团队作为技术合伙人,其中有的给出了工资翻倍甚至可以持有企业20%以上股份的待遇,但是张国敬不为所动,依旧坚持自己的梦想,决定放手一搏,开始创业。

  如今两年过去,他的想法已经变为现实,SFA已经成为了一家两年内完成三轮融资,拥有18万理财师会员,200亿交易额,1000余家合作机构的UGM开放平台。

  财富管理

  互联网金融云平台服务

  两年过去团队初心未改,依旧朝着最初的愿景前行。“通过互联网+财富管理,为中高富裕阶层提供高质量的财富管理服务”。SFA超级理财师UGM(User Generated Market)开放平台是基于“共赢”的理念而创建,用户是产品的发布者、也是产品的需求者。用户之间互为供需和上下游关系。平台采用竞价模式,具备资质的理财机构,可以通过佣金竞价的方式获得产品承销权,让自己的产品通过优质理财师最快速度到达合格投资者。而理财师在平台上可以找到全国乃至全球内的优质资产资源,为自己的客户进行合理资产配置,获得丰厚佣金。SFA平台还通过投资人社区的建立为理财师提供客户资源,使理财师能够进行灵活的客户获取和管理。

  “SFA不仅仅是一个理财信息撮合平台,未来要发展成为中国最领先的互联网金融云平台服务商,交易云、企业云、营销云共同组成金融云平台服务体系,三者相辅相成,相互赋能。其中,交易云涵盖目前的理财产品交易,以及未来要对接的证券交易、保险交易等。”SFA超级理财师COO张明说道。

  财富管理

  超级理财师推出UGM开放平台,获得现场财富管理机构和理财师们的一致认可。掌声雷动中,不知不觉,会议也接近了尾声。海通期货总经理徐凌、华西股份一村资本董事总经理于彤、SFA超级理财师CEO张国敬、金融副总裁庞作祥博士、COO张明、知名投资人张欣六人共同出席UGM平台启动仪式,主持人宣布SFA超级理财师UGM开放平台正式向机构和理财师用户开放。

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