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2016年6月3日展望:重点布局十大板块优质股

2016-06-02 15:39:33 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)6月2日讯

  广发互联网传媒周报2016年第20期:未来3大趋势与红利,技术创新、大数据、国际化

  类别:行业研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:杨琳琳 日期:2016-06-02

  核心观点:

  一、未来3大趋势与红利:技术创新引领未来10~15年,引领新一轮大产业周期。趋势1、技术创新。中国正从模式创新向技术创新转变,技术创新的黄金周期再次来临。硅谷关注几大领域:B2B服务(SaaS级服务)、医疗健康(生物科技)、深科技(Deep Technology 新科技)。

  3大领域正孕育大变化和大产业周期:人工智能(分布式计算)、虚拟现实(AR/VR)、物联网。趋势2、数据红利。未来技术公司成熟成长曲线,核心积累来自数据。趋势3、国际化。中国新科技消费时代到来,将产生大机会。

  二、今年并购节奏放慢,我们整体投资思路是注重业绩,寻找业绩确定性高的公司,重点关注2类公司。1、龙头公司:经过前期布局,业务架构相对已经完善,且资源整合能力强,各板块能形成强协同性,同时国际化可能会有超预期表现,重点推荐完美环球、文投控股、省广股份、游族网络、视觉中国、万达院线、华策影视、华谊兄弟、光线传媒、慈文传媒。
 

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  2、对转型类公司,选择已经完成转型,且市值不大,各板块有强协同性公司,以及业绩有望超预期的公司,重点推荐凯撒股份、宝通科技、天润控股、骅威文化、明家联合。另外成长性好+估值低的公司值得重视,重点推荐省广股份。

  另外关注风口行业和主题投资机会。风口行业包括VR/AR、直播,市场前景广阔,目前发展仍在初期阶段,行业爆发需要标志性事件带动,现阶段我们建议关注龙头公司。VR/AR领域重点关注顺网科技、盛天网络、联络互动、迅游科技、美盛文化。直播相关标的:巴士在线(Blive)、昆仑万维(映客)、浙报传媒(战旗TV)、宋城演艺(六间房)、恺英网络(板栗娱乐)、游久游戏(龙珠)等。

  教育、体育市场规模大,行业大逻辑是资产证券化,教育催化剂是6月民办教育分类管理政策是否落地,体育催化剂是6月欧洲杯、8月巴西奥运会。教育板块重点关注全通教育、拓维信息、新南洋等,体育关注华录百纳、省广股份。

  三、在后续行情不确定的情况下,建议重点关注事件驱动投资机会。 《魔兽》:6月8日上映,相关标的万达院线(停牌中)、华谊兄弟(投资《魔兽》并参与全球票房分成,近半个月涨幅14%左右)、美盛文化(官网玩具产品的中国地区总代理,近10天涨幅23%左右)近期涨幅较大。

  《老九门》:将于6月20日在爱奇艺和东方卫视网台同步播出,慈文传媒作为联合出品方,将是最大受益标的。 四、重点公司跟踪:华策影视、凯撒股份、宝通科技、省广股份。

  风险提示:影视娱乐行业政策风险

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