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股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(6/3)

2016-06-03 10:35:47 来源: 证券时报网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)6月3日讯

  启明星辰拟6.37亿收购赛博兴安 拓展信息安全领域覆盖面

  启明星辰(002439)6月2日披露收购预案,公司拟作价6.37亿元收购王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳和星源壹号合计持有的赛博兴安100%股权,其中拟发行1925.69万股支付交易对价的金额为3.86亿元,以现金方式支付交易对价的金额为2.51亿元。

  同时,公司拟向启明星辰第二期员工持股计划、中植投资发展(北京)有限公司、北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)、天津七龙投资管理合伙企业(有限合伙)以20.05元/股发行股份,募资配套资金不超过2.64亿元,拟用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。
 

股市最新消息

  本次交易对方星源壹号为启明星辰董监高持股的关联企业,本次交易中募集配套资金的交易对方之一启明星辰第二期员工持股计划的持有人包括公司监事和高级管理人员,因此,本次交易构成了关联交易。

  赛博兴安成立于 2009 年,是国家认定的高新技术企业和软件企业,主要从事信息系统安全体系规划与设计、信息安全技术研究与产品开发、信息系统安全工程建设和安全管理服务等业务。目前标的公司的核心技术为兴安网络处理平台、线速硬件加解密处理平台、物理级网络安全隔离体系和网络安全数据分析平台。

  截至评估基准日2015年12月31日,赛博兴安经审计净资产为4853.25万元,赛博兴安股东全部权益评估价值为64,460.00万元,增值率为1228.18%

  交易对方王晓辉、李大鹏、蒋涛和文芳共同承诺赛博兴安 2016 年度、2017年度和 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3874.00 万元、5036.20 万元和 6547.06 万元,承诺期合计承诺净利润数为 15,457.26 万元。

  预案指出,赛博兴安评估值及评估增值率较高,主要是因为赛博兴安属于信息安全行业,具有“轻资产”的特点,其固定资产投入相对较小,账面价值不高,而企业的主要价值除了固定资产、营运资金及可确指的无形资产之外,还包括服务能力、经营理念、管理经验、人才团队优势等重要的无形资源,而该等无形资源未能在赛博兴安账面价值中体现,账面净资产无法反映其企业价值。

  启明星辰表示,赛博兴安与上市公司的主营业务和产品同属于信息安全领域,通过本次并购上市公司可以进一步提高在信息安全领域的产品覆盖面,进一步巩固领先优势;

  赛博兴安与上市公司的客户群体在行业细分领域直接互补,本次并购可以巩固上市公司销售渠道,扩大市场覆盖面,挖掘客户更深层次的需求,为客户提供更加全面的信息安全服务和产品,加强市场渗透,不断扩大市场占有率。

  赛博兴安是其所在信息安全细分领域的领先企业,主要客户是军队和军工企业,与上述客户合作关系良好,拥有坚实的市场基础。通过本次并购,双方可以互相弥补市场空白,巩固销售渠道。

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