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每周一股推荐:星网锐捷ICT主业增长 布局云计算领域

2016-06-04 11:25:09 来源: 至诚财经网

 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)06月04日讯

  星网锐捷:ICT主业增长 布局云计算领域

  深耕ICT应用方案。星网锐捷抓住了ICT市场发展的历史机遇,20年不断的探索、积累、升级,目前已是国内领先的ICT应用方案提供商,能够为客户提供有竞争力的软件、硬件、增值服务三位一体的整体解决方案。

  近年来主营业务稳健增长,“互联网”转型初见成效,目前产品线涉及企业级网络设备、云终端、数字娱乐、企业通讯产品、以及智慧科技产品等,符合“十三五”规划的趋势关键词。

  积极布局云计算领域。公司积极布局云计算,通过对企业级网络设备、通讯产品、终端设备、视频应用及系统解决方案等资源的整合,“端”、“管”、“云”三个子产品线融合发展,形成了更加高效、便捷、安全的云计算解决方案。

  着力打造云支付业务。随着移动互联网、移动支付、大数据等新技术的出现,电子支付的云支付时代已经逐渐到来,公司作为国内领先的电子支付产品供应商,云支付整体解决方案提供商和“智慧支付”理念的倡导者,最早推出了云支付解决方案,引领了国内POS行业的发展。

  推出K米打造“互联网+KTV”。作为KTV信息化转型的领导者,公司推出K米手机KTV的APP,引入VR/AR技术和直播应用,并发布K米点唱机,K米不仅是KTV行业O2O垂直入口,还是基于联网KTV点播系统的泛娱乐平台,将通过KTV的发展打造新的生态环境。

  盈利预测与投资建议。我们预计星网锐捷2016~2018年营业收入分别为54.93亿元(+21.61%)、66.08亿元(+20.31%)、80.26亿元(+21.46%);归属上市公司股东对应的净利润分别为3.38亿元、3.83亿元、4.33亿元,同比增速分别为28.79%、13.30%、13.14%,每股EPS分别为0.63元、0.71元、0.80元,对应PE分别为36、28、25倍,参考可比公司2016年平均动态PE35倍的水平。

  考虑到星网锐捷K米互联网转型的预期,我们给予星网锐捷2016年动态PE35倍估值,6个月目标价为22.05元,给予“买入”评级。

  催化剂。K米业务快速拓展。

  主要风险因素。企业级网络设备市场受经济影响增速下滑;系统性估值波动风险。海通证券

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