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今日新股哈森股份(603958)申购指南一览

2016-06-17 08:47:43 来源: 中财网

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6月17日新 股哈森股份(603958)顶格申购需21万市值

       周五新 股哈森股份(603958)顶格申购可获配21签

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至诚财经网(www.zhicheng.com)06月17日讯

  ※哈森股份(603958)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为5,436万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为3261.60万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为2174.40万股,占本次发行数量的40.00%。

今日新股申购一览表

  (三)发行价格及对应的市盈率

  根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为9.15元/股。

  (1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,860,340万股。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为49,739.40万元,扣除发行费用约4,821.69万元后,预计募集资金净额约为44,917.71万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年6月7日(T-6日)在《招股意向书》中予以披露。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2016年6月17日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

  (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

  (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2016年6月20日(T+1日)在《哈森商贸(中国)有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。

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