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京蓝科技:构建生态环境+互联网战略 买入评级

2016-06-22 17:37:42 来源: 中证网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)06月22日讯

  剥离地产及矿业,收购沐禾节水,全面进入生态环境领域京蓝科技股份有限公司前身为天伦置业,当时主要业务为房地产经营管理及矿业领域。2015年9月,公司实施重大资产出售,将除尚未支付的吉源煤矿收购款以外的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债剥离出上市公司。

  2015年12月,公司公告拟通过非公开发行收购沐禾节水100%股权,交易完成后公司将新增节水灌溉业务,并计划拓展节能环保领域的业务范围。未来京蓝科技将打造全新的“智慧生态产业、节能产业、云服务、创新孵化”业务模式。

  我国节水灌溉行业潜力巨大,市场空间广阔中国水资源短缺,时空分布不均,且人均水资源不足。而农业用水又占全社会用水量的63.2%,比重较大。在我国农业灌溉水利用系数仅为0.53,远低于发达国家0.7–0.8水平。

  《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》提出“到2020年农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上,节水灌溉率达到64%。”新增高效节水灌溉面积2.88亿亩,按每亩初始投入700-800元,更换滴灌带120元计算,高效节水总体市场空间将达到2350-2650亿元市场空间。

  沐禾为国内领先的节水方案提供商,连续签下PPP大单2016年5月17日,李克强总理签署国务院第669号令,公布《农田水利条例》,此次条例一是鼓励节水灌溉技术发展,二是鼓励社会资本进入。

  京蓝科技与沐禾节水先后同呼伦贝尔农垦集团、翁牛特旗、托克托县政府签订协议,以PPP、BOT模式提供智能高效农业节水灌溉系统的规划设计、投资建设,并享有特许经营权,收取特许经营权服务费。总体投资金额约33.5亿元,仅呼伦贝尔农垦集团服务费就达到1.41亿元。

  清洁能源综合服务,项目储备可观公司控股的京蓝能科目前主要业务是做高耗能企业节能增效,通过“BT+O”模式做节能改造项目建设,并且进行合同能源管理,目前有煤气发电、焦化LNG等领域的工业自动化、余热发电项目在洽谈,全年有望新增订单6亿元。

  未来几年,京蓝能科将在钢铁、玻璃、有色金属、化工、建材、焦炭等能源密集型行业全面推广能源回收利用技术,配套实施能源服务工程业务。全资子公司京蓝环宇,已签署四川广安、呼伦贝尔等地智慧城市框架协议,项目建设总金额将近36亿元。

  首次覆盖给予买入评级此次资产重组有望于今年今年三季度完成,沐禾节水第四季度有望实现并表。我们预计公司16-18年年净利润分别为0.34亿元、1.96亿元和2.49亿元,考虑到增发摊薄股本后EPS分别为0.10元、0.60元和0.76元,首次覆盖给予买入评级。

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