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万科A复牌后是涨是跌?资本市场将受考验

2016-07-02 09:33:45 来源: 南方都市报(深圳)

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至诚财经网(www.zhicheng.com)07月02日讯

  下周一(7月4日),万科A正式复牌。停牌长达半年之久后,万科成为深市总市值第一的股票,同时也成为了深市第一大权重股,复牌之后资本市场很可能要经历万科股价大幅震荡的考验。
万科a复牌是涨是跌

  万科A下周一复牌

  证监会发言人7月1日表示,证监会一直在关注万科的相关情况。相关方的利益诉求应当依法依规在公司治理框架内妥善解决。各方应着眼长远,把保护投资者利益、促进公司长远发展放在首位。

  话音刚落,当天晚间万科就发出复牌公告。

  万科A昨日公告称,因筹划重大资产重组事项,公司A股股票自2015年12月18日13:00起开始停牌。在近期公布了重组方案之后,公司A股股票将于2016年7月4日开市起复牌。

  万科管理层对发股收购资产预案进行了六大修订,这其中很有回应华润质疑的意味。其中包括交易标的资产的预估值及交易价格,包括标的资产的定价依据,补充披露了标的资产预估值已考虑地铁集团向前海国际增资注入的土地作价与本次交易作价差异对公司的影响。在预案“对价股份的定价依据”内容板块中,补充和修订披露了此次交易对价股份发行价格定价依据的说明等等。

  根据万科的发行股份购买资产预案修改定稿,初步交易价格为456.13亿元。公司将以发行股份的方式支付全部交易对价,初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元,为定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的93.61%。据此计算,公司将就本次交易向地铁集团发行2872355163股A股股份。

  本次修改稿对于标的资产预估值风险中提到,“标的资产的预估值较深圳市国资委将交易涉及土地使用权注入地铁集团时的原出资作价存在较大增幅。”

  值得关注的是,公告特别提醒,乔世波董事、魏斌董事和陈鹰董事就2016年6月17日召开的第十七届董事会第十一次会议的某些董事会议案的表决结果提出质疑,本公告出具之日前述事项还未达成共识。

  而如果本次交易能够完成,对于目前上市股票各大股东的股权会被稀释。深圳地铁集团持股占总股本20.65%,将正式上位大股东身份。深圳市钜盛华股份有限公司及其一致行动人持股比例由24.29%降至19.27%,失去第一大股东位置。而原第二大股东华润股份有限公司持股比例将从15.24%下滑至12.1%。其余股东持股比例呈现下滑。

  该公司本次交易事项尚需其董事会再次召开会议审议、有权国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次交易最终获得批准或核准的时间均存在不确定性。

  值得关注的是,万科在上周的股东大会上,两个提案被华润和宝能系两个大股东否决之后,万科再度修改公司董事会议事规则。

  其中第五条规定,董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务;另据附则显示,该规则由董事会制订报股东大会批准后生效。这个规定事实上跟上个版本一致。

  而6月26日,宝能旗下两家公司———钜盛华和前海人寿联合向万科董事会提出召开临时股东大会,审议罢免全体董事的议案。现在看来,按照《董事会议事规则》(修订稿),宝能提请的罢免不是那么容易的事。

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