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3D玻璃产业迎升机 5股站上风口

2016-07-04 09:24:18 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月4日讯

  来自媒体的消息称,备受关注的三星将在8月2日发布旗下Note系列的手机新品——Galaxy Note7,双曲面屏幕成为“准机皇”最大卖点。 业内人士指出,作为行业当之无愧的龙头,三星每年发布的Note系列新品都将成为行业发展重要标杆,曲面屏幕能使手机变得更美观、更薄、重量更轻且功耗低,不仅增大了可视角度,且可以一定程度上缓解面部疲劳,更加方便操作.

  对于智能手机的发展无疑起着至关重要且重大的技术革新作用。值得关注的是,根据国外媒体的报道,苹果近期也被美国商标和专利局授予了多项新专利,其中一项名为“柔性电子设备”,通过使用柔性OLED屏幕等零部件实现设备的弯曲。苹果表示这项专利可能会应用在未来的iPhone、iPad、Apple Watch以及一些可穿戴设备上。

  市调机构UBI Research的总裁兼首席分析师Lee Choong-hoon预计,2018年的iPhone将有大约30%配备曲面屏,而到了2020年,这个比例将提高到惊人的80%。广发证券指出,曲面玻璃工艺逐步成熟,市场快速兴起:曲面玻璃包含盖板玻璃和背板玻璃。

  一方面,曲面盖板玻璃由于“颜值高”和“触感好”,开始应用于多款旗舰手机品牌,未来受益于OLED显示屏的应用趋势,曲面盖板玻璃有望实现快速渗透普及;另一方面,由于满足了智能手机差异化的需求以及能够带来更多手机功能设计的优化空间,iPhone4和4S时代的经典玻璃背板设计有望重新获得国际大厂的采用。

  盖板玻璃和背板玻璃的创新都将带来智能手机单机搭载玻璃价值量的提升,为玻璃产业带来新的市场增量。在曲面玻璃逐步普及的背景下,国内玻璃加工产业将迎来新一轮的发展机遇,并有望成长出更多的玻璃加工领先企业。

  市场人士分析,A股近期表现强势,前期资金介入较深的板块出现板块轮动迹象,站在风口上的3D玻璃概念股更值得看高一线。股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。
 

3D玻璃概念股

  蓝思科技:曲面玻璃龙头,跨越式发展拉动全产业链

  蓝思科技 300433

  研究机构:长江证券 分析师:莫文宇 撰写日期:2016-05-31

  事件描述

  近期我们对蓝思科技进行了详细的跟踪。

  事件评论

  公司是曲面玻璃浪潮最直接受益标的。最近我们持续跟踪公司,认为在本轮视窗防护玻璃盖板升级浪潮中,公司受益程度最高,确定性最强,是未来2-3年业绩爆发式增长的优质企业。公司布局研发3D曲面玻璃时间早在五年之前,目前工艺成熟度处于行业领先,产能远大于2700万片/年。

  目前公司与伯恩光学占据3D曲面玻璃市场份额95%以上,且公司今年3月份3D玻璃出货量已跃居第一。凭借中高端客户采购及良率大幅领先同业的优势,保持相当高的进入壁垒。同时,在未来第一、第二大客户机型大量应用下,公司产能可以实现迅速释放,抢占新增市场50%以上份额,带来丰厚业绩回报。

  公司符合电子新材料大趋势。除玻璃外公司还在蓝宝石盖板和陶瓷材料方面拥有巨大潜力。公司蓝宝石长晶设备、长晶制备、后段加工全产业链已成型,小尺寸蓝宝石盖板处于供不应求,公司增发项目持续释放大量产能,此外,蓝宝石大尺寸应用也是未来潜在的业绩爆发点,公司独家掌握的蓝宝石加工技术能通过跌落测试,未来大尺寸市场容量超过60亿美元。

  公司投资5亿元的陶瓷面板生产基地,与华联瓷业共同设立的蓝思华联子公司从事特种陶瓷新材料的研发、生产,拥有耐高温、超耐磨、生物识别亲和特性的陶瓷片可大量用于智能终端和电动汽车,切入电子新材料巨大市场。

  全产业链值得关注。另外,我们认为随着3D玻璃加工产能紧俏,其供应链值得关注。上游原材料如抛光粉、油墨等依然依赖日美等国进口,CNC精雕机、平磨机、热弯机等则因技术壁垒相对较低,国内发展比较成熟的原因,有望在未来实现国产替代。以公司2700万片年产能对应14亿元设备采购款来估算,未来设备端市场将在2年内爆发上百亿的需求潜力。

  公司业绩有望重回高增长通道,曲面玻璃、蓝宝石和陶瓷盖板全面覆盖智能终端防护。因此我们维持对公司的推荐评级,预计16-18年EPS为2.68、3.94、5.06元。

  风险提示:下游市场需求不及预期

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