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今日新股海波重科(300517)发行申购指南一览

2016-07-07 08:43:21 来源: 中财网

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至诚财经网(www.zhicheng.com)07月07日讯

  ※海波重科(300517)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

今日新股申购一览表

  (二)承销方式

  本次发行采用余额包销方式,由主承销商包销剩余A股股票。

  (三)拟上市地点深圳证券交易所。

  (四)发行数量和发行结构

  本次公开发行新股2,560万股,发行后总股本为10,240万股。本次发行原股东将不公开发售其所持股份,即本次发行不进行老股转让。

  本次A股发行数量2,560万股;其中,回拨前网下初始发行数量为1,536万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,024万股,占本次发行数量的40%。

  (五)发行价格及对应的估值水平

  根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.04元/股。此价格对应的市盈率为:

  (1)17.23倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);(2)22.97倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (六)募集资金

  根据10.04元/股的发行价格和2,560万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为25,702.4万元,扣除发行费用万元后,预计募集资金净额为22,773万元。

  所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

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