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7月8日股市预测:明日3股有望冲击涨停

2016-07-07 15:35:00 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月7日讯

  天邦股份:生猪出栏量稳健增长

  事件描述

  天邦股份公布 2016 年 6 月生猪销售数据。

  事件评论

  天邦股份6 月生猪销量为 6.31 万头,环比增长 22.76%,销售收入为1.18 亿元,环比下滑 7.44%,销售均价为 23.28 元/公斤,环比增长10.33%。 2016 年 1-6 月份公司累计生猪出栏量为 21.18 万头,累计销售收入为 4.66 亿元。

  6 月份公司生猪出栏量稳健增长,仔猪销量占比提高。 随着对艾格菲原有猪场改造的完成以及广西大化猪场的重新投产,公司生猪销量从 4月开始环比上涨,在经历了 4 月和 5 月单月环比增幅 50%左右的高速增长后,公司 6 月生猪销量环比增速有所下降,预计今年下半年仍将保持比较稳健的增长速度, 2016 年全年生猪销量为 65 万头。
 

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  6 月份生猪销售收入环比减少的主要原因为仔猪销量占比增加,按 6 月份 22 个省市仔猪均价 64.7 元/千克、 肥猪均价 20.55 测算, 预计公司 6 月仔猪销量占比为 7%。按现阶段公司养殖生产完全成本 12.8 元/公斤计算,公司 6 月份头均利润 839 元,预计实现盈利 5297 万元,整个上半年养殖业务预计贡献净利 1.73 亿元。

  看好未来公司发展,主要基于:1、能繁母猪存栏持续低位将使得生猪行情保持长期景气,且冬季仔猪疫情的严重或使 6-8 月份生猪供应偏紧,预计猪价或突破 24 元/公斤,整体预计 2016 年生猪均价 18.5 元/公斤;

  2、家庭农场养殖模式将使得养殖规模快速提升,且公司拟通过定增方式募集资金 14.8 亿元用于发展现代化生猪养殖产业化项目将新增 158.5 万头生猪产能,预计公司 2016、2017 年生猪出栏规模将分别达到 65 和 130 万头。

  3、养殖回暖将使得公司饲料、疫苗销售规模进一步扩大,同时公司已获蓝耳苗生产批文,预计 16 年饲料和动保板块分别贡献净利 1 亿元和 6000 万元。4、公司成立产业并购基金,未来将围绕生猪产业链上下游进行资源整合,不排除在育种、动保和生猪养殖方面进行国际并购和合作的可能。

  给予"买入"评级。看好公司养殖和疫苗板块盈利能力,预计公司 16、17 年 EPS 分别为 0.74 元和 0.94 元。给予"买入"评级。

  风险提示:疫病风险;近期南方洪涝带来公司猪场损失风险。(长江证券)

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