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今日股市大盘走势分析:7月11日必读与操盘建议

2016-07-11 08:57:15 来源: 中金在线股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月11日讯

  7月11日股市聚焦:

  一、【南海仲裁加剧区域紧张 航天军工关注度提升】

  7月12日,应菲律宾单方面请求建立的“南海仲裁案”将公布最终裁决。仲裁案旨在否定中国对有关岛礁的领土主权,中国政府明确表示不接受、不参与所谓的仲裁庭及其裁决。据专家分析,裁决可能会导致地区局势紧张加剧。目前,备受关注的中国海军南海军演正在进行,三大舰队四大兵种出动上百艘舰艇,达到战役级规模,彰显捍卫海洋权益和领土的决心。

  值得提及的是,“萨德”事件也在资本市场掀起狂澜,上周五,包括江南红箭等多只军工股涨停。市场人士分析,朝鲜半岛局势已到千钧一发的地步,未来一段时间仍是重要关注点,将继续推动军工股强势表现。

  同时在7月北戴河会议后,央企改革有望破冰,军工企业重组或得到实质性推进,伴随着军民融合"十三五"规划的出台,军工这一相对低位板块有望迸发出全新的活力。

  相关个股:振华科技(000733 )作为中国电子旗下重要的军工电子平台,是路基导弹发射车上导弹发射架整个新能源电池系统的设计者,公司导弹发射架订单空间大。

  旭光股份(600353 )前身国营旭光电子管厂(779厂)是三线军工企业,公司有部分军品业务,产品可用于雷达、导航等领域。南京熊猫(600775 )被机构视为是中电熊猫旗下军工电子资产整合平台。中电熊猫是我国对空情报雷达、岸基和舰载警戒雷达的主要科研生产基地。

  二、【天宫二号运抵发射场 中国载人航天进入新阶段】

  据新华社电,天宫二号空间实验室9日安全运抵酒泉卫星发射中心,标志着天宫二号与神舟十一号载人飞行任务进入实施阶段。按计划,天宫二号将于今年9月中旬发射,之后开展在轨测试并建立自主运行模式,做好迎接神舟十一号载人飞船访问的准备。

  点评:空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成,标志我国载人航天进入应用发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进,将为深空探测提供重要支撑,并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。

  公司方面,航天电子(600879 )的电子产品应用于长征七号运载火箭;航天动力(600343 )拥有液体火箭发动机的流体核心技术;龙溪股份(600592 )的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。

  三、【13家企业获IPO批文 国家队影业巨头现身】

  8日,证监会核准了中国电影股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等13家企业的首发申请,共筹资不超过91亿元。

  上市公司中,中影股份由中影集团联合歌华有线(600037 )、电广传媒(000917 )等单位共同出资发起设立,拥有影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务的全产业链。辰安科技被同方股份(600100 公告, 行情, 点评,财报)持有11.25%股权。
 

今日股市行情大盘走势

  四、【Pokemon GO催热AR市场 行业空间不容小觑】

  基于AR(增强现实)+LBS 技术的手游Pokemon GO(精灵宝可梦GO)自上周在澳洲、新西兰和美国上线后,仅用一天时间就登上免费手机应用下载首位,引发玩家疯狂追捧,加之未上线地区玩家涌入,游戏服务器多次崩溃。Pokemon游戏由任天堂、Niantic Labs等三个团队联手开发,玩家通过手机在现实世界中搜集虚拟的“口袋妖怪”,并可于其他玩家进行交换、对战等。

  业内认为,此款手游将虚拟与现实、游戏与社交有效融合,关键在于使用了AR技术。与VR 技术构建完全虚拟世界不同,AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合,其应用场景也更广泛,发展潜力更加巨大。据测算,2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元,高于VR市场300亿美元的规模。

  A股公司中,GQY视讯(300076 )投资1000万美元获得全球三大AR眼镜制造商之一Meta的17.86万股优先股;水晶光电(002273 )将AR业务视为发展重点。

  五、【医药攻守兼备 补配行情可期】

  在扣除行业基金后,公募基金在医药行业的配臵大约在4-5%左右,已经是近5年来的低位;医药板块相对估值溢价率也大幅低于历史平均水平。而医药制造行业1-5月的收入和利润总额增速好于去年同期,且从3、4、5三个月统计局数据来看,行业增速下滑趋势有所企稳。

  多数公司中报业绩值得期待。从即将披露的中报业绩看,截至7月7日,医药生物板块发布中报业绩预告上市公司一共74家,预增22家,略增24家,续盈14家,扭亏1家,合计61家占比82.43%。低仓位与行业增速提升形成预期差,或引发机构补配臵行情。

  二级市场中建议关注:创新药龙头,业绩改善制剂出口积极拓展的恒瑞医药(600276 );趋势向好的血液制品龙头华兰生物(002007 );

  业绩较快增长、大股东继续参与定增、存在外延预期京新药业(002020 );中报预增幅度较大的福安药业(300194 )、紫鑫药业(002118 )等。

  六、【松下预计电池收入高增长 拉动上游原材料需求】

  据外媒报道,日本松下日前表示,预计公司的汽车 电池年收入将在截至2019年3月的财务年度增至4000亿日元,相比之下,公司在截至2016年3月的财务年度的汽车电池年收入为1800亿日元。公司内部人士表示,松下打算应特斯拉 汽车的要求,继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划,以满足特斯拉即将发布的Model 3轿车的订单需求。

  点评:去年底曾有外媒报道,松下拟出资4.12亿美元,在大连和中国合作伙伴兴建动力锂电池 工厂,预计2017年投入生产。作为全球最大的汽车电池供应商,松下在中美两国建厂,将拉动对上游原材料的需求。新宙邦(300037 )为国内电解液龙头,客户包括松下、三星 SDI等;石大胜华(603026 )是目前国内唯一能够同时提供5种锂电池电解液溶剂的企业。

  七、【医生集团成今年我国医疗新模式 高端专业医生资源获重视】

  在7月9日的联想之星大会上,知名认证微博“急诊科女超人于莺”宣布,将成立全科医生集团——于莺医疗,并获联想之星投资。据联想投资董事介绍,医生集团是我国新医疗模式,今年以来发展迅猛,目前在资本推动下,跑马圈地迹象明显。

  医生集团主要通过建立平台,使医生在实现自我价值的同时为更多病患服务。目前,在美国等发达国家,多达83%的医生加入了各种业态的医生集团,成为一种主要执业模式。随着今年我国放开医生多点执业政策,医生集团的模式也相继开启。

  A股公司中,益佰制药(600594 )、红日药业(300026 )等医药企业纷纷布局医生集团,抢占高端专业医生资源,成为公司未来成长的重要支撑。益佰制药今年以来积极打造以医生集团为核心的肿瘤医疗生态圈,未来有望发展成为大的企业集团。

  红日药业今年6月宣布,中医生集团正式开业,这标志着公司正式迈入中医诊疗服务领域,在分级诊疗的大背景下,卡位社区医疗接口,打造中医服务健康品牌。

  八、【G20峰会临近 继续看好印染、维生素】

  9月4-5日,G20峰会将在杭州举办。此前杭州市政府为确保峰会期间环境与空气质量达标,对杭州及周边地区的化工企业实行严格的环保整治措施,目前已按峰会场馆50、100、300KM分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。

  由于杭州及周边地区染料、维生素等生产企业分布较多,在全国范围内产能占较大比重,因此此次环保措施对染料、维生素等行业影响较大,小企业及中间体厂商从7月开始逐步关停产能,龙头企业8月份开始停产,至峰会结束后复产,关停时间持续1-2个月。染料、维生素部分企业停产导致短期内供给偏紧带来价格上涨,龙头企业由于停产时间短,将凭借产能优势更大程度受益于产品涨价。

  在印染企业停产期间,短期供给紧张,同时下游布匹及服装企业将提前为采购备货,近期染料需求有望小幅增加,两因素叠加有望带动染料价格继续上涨,推荐受益分散染料涨价业绩弹性较高的闰土股份(002440 )、浙江龙盛(600352 )。

  维生素消费端主要为畜禽饲料企业,受益于养殖产业链复苏,饲料消费需求将维持较快增长,带动维生素需求上升。目前维生素行业库存处于低位,G20带来的停产以及近期有VA、VE龙头企业停产检修将强化维生素涨价预期,推荐关注浙江医药(600216 公告, 行情,点评, 财报)、金达威(002626 )。

  九、【京津冀6地公交率先“一卡通” 相关股引关注】

  消息称,从7月10日开始,北京、天津、石家庄、张家口、廊坊、保定将率先试行交通一卡通。据天津城市一卡通公司介绍,天津市滨海新区和武清区总共119条线路去年年底就开始试点京津冀交通一卡通互联互通,目前试运营各项工作正有序推进,预计到2017年,京津冀三地主要交通方式力争全部实现“一卡通”。

  随着区域经济融合和一体化综合交通运输进程的加快,交通智能卡的区域乃至全国互联互通已成为突破行政界限、推进城际交通与城市交通的对接融合、增强区域快速通行能力的重要载体。从长远来看,交通一卡通未来有望被赋予更多的生活服务功能,如电子钱包、电子票证等。交通一卡通的普及推广以及未来功能的再延伸,将为拥有相关业务的公司带来新的发展机遇。

  目前A股市场上,涉及一卡通的上市公司主要包括:天喻信息(300205 公告, 行情, 点评,财报)曾在互动平台表示,目前公司正在积极开展支持京津冀交通一卡通相关技术规范的产品测试工作;捷顺科技(002609 )参与京津冀交通一卡通互联互通项目。

  十、【强制退市第二弹:欣泰电气欺诈发行被摘牌】

  2016年5月13日,“退市博元”(原博元投资)被正式摘牌。这是中国证监会自2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》实施后,A股市场首家因重大信披违法而遭退市的公司。

  仅仅两个月后,沪深两市再现被监管层强制退市的上市公司。欣泰电气在距离6月1日被证监会出具《行政处罚和市场禁入事先告知书》后,收到正式处罚决定。

  欣泰电气股票将于7月12日起复牌交易,证券简称将调整为“*欣泰”,股票价格日涨跌幅为10%。交易30个交易日后,欣泰电气预计于8月23日开市起停牌,深交所在公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停股票上市的决定。

  要闻回顾

  (1)习近平8日主持召开经济形势专家座谈会,要求坚定不移推进供给侧结构性改革。

  (2)7日召开的国务院常务会议要求推广政府和社会资本合作模式,促进投融资体制改革。

  (3)6月CPI同比涨幅回落至1.9%,摩根士丹利华鑫、民生证券等机构认为政策宽松预期升温。

  (4)美国非农就业岗位创出去年10月以来最大单月增幅,标普500指数涨1.53%接近历史新高。

  (5)据报道茅台一批价已由一个月前的820元左右涨至860元-880元区间。

  (6)据报道主投万科A的安信基金15亿元资管产品已完成备案,尚无证据表明该产品被宝能系控制。

  (7)上海财大报告:今明两年需置换的地方债将高达11.4万亿;2016年我国商银不良贷款率至少上升1.2%。

  (8)全球首颗量子卫星于7月8日运抵酒泉卫星发射中心。预计下月我国将发射这颗“量子科学实验卫星”,此次发射工作将展示防黑客通信和量子传输等一系列先进技术。

  (9)2016年二十国集团(G20)贸易部长会议9日在上海开幕。将讨论加强G20贸易投资机制建设、支持多边贸易体制、促进全球贸易增长等议题。

  (10)二季度经济数据本周公布 机构预测增速6.6%。

  财联社

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