至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

万科“B计划”曝光 暗藏底牌?或成夺权大筹码!

2016-07-12 14:17:22 来源: 一财网

  =====推荐阅读=====

  南海仲裁结果将宣布!A股影响几何?利好这些军工股

  今日重磅新闻:7月12日最新头条大集锦

  万科并购平台投资39亿!为王石凿开了一条退路

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月12日讯

  7月12日,万科企业(02202.HK,A股000002.SH,下称“万科”)在港交所发布自愿公告称,将与合作方一道收购一家商业地产公司96.55%的股权,持股方正是外界所传的黑石基金及其他独立第三方。万科称“对应资产价值129亿元”,其中万科自己的出资额为38.8

  招商银行17.60+0.120.69%万 科A18.13-0.14-0.77%9亿元。不过记者发现,除此之外万科可能还留了其他后手,从而在万科控制权的争夺战中获得优势。

万科最新消息

  “B计划”曝光

  尽管万科方面称“本次交易是为了快速提升本公司在商业物业管理运营能力”,但该收购被外界一致看作是万科管理层拿出的“B计划”。

  为了防御宝能系的进攻,万科曾停牌重组以引入新股东,从而达到稀释宝能对万科的高持股比。引入深圳地铁是万科管理层的“A计划”,但目前该计划遭到华润和宝能的强烈反对,后两家所持有股份将近40个百分点。

  若最终股东大会上华润宝能投出反对票,重组方案很有可能化为乌有。万科管理层需有其他的预备方案,“B计划”甚至“C计划”的准备也就在情理之中。

  万科的新方案是,与合作方通过一个“联合收购平台”,共同取得上述黑石系的商业地产公司96.55%股权。而这一联合收购平台实为有限合伙制基金。

  黑石系的商业地产公司具体在哪儿、项目有多大等细节尚无披露,但看似是一桩不小的买卖,万科方面称“96.55%的股权对应资产价值129亿元”。本次交易对价不涉及公司证券发行,将以现金支付。

  就在此次洽购案披露之前,曾有港媒曝光了这一潜在交易。7月8日,港媒称万科与黑石在进行“B计划”商谈,交易总额近130亿元资金,其中万科自身将承担约35亿元(7月12日公告宣布具体金额为38.89亿人民币),另约90亿元为向招商银行借贷,5亿元或由持股持股6%的绿景中国主席黄敬舒支付。

  但万科发言人对外否认了交易存在的可能性,并称唯一听说黑石是因独立董事张利平在其中任职。

  有人揣测,万科的黑石洽购案可能就是去年的一则公告内容。2015年12月25日,万科停牌一周后宣布与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。

  第一财经记者也注意到,万科在今天的公告中强调,与黑石的洽谈始于2016年1月,这一时间与去年12月的公告时间无法对应。万科方面也没有向第一财经透露,去年年底的合作意向就是最新公布的黑石项目洽购案。那么是不是意味着万科实际上还有“C计划”?

  万科还表示,今天公布的黑石项目洽购已于2016年6月21日获得董事会审议通过。本次公告属于自愿公告,关于上述有限合伙制基金的具体组成架构,其它合作方、优先劣后级别的资金投入,公告都未披露。

  有市场人士分析表示,黑石交易顺利套现的130亿元资金,以7月11日万科18.75元的收盘价计算,可买入万科A 6.93亿股股票,占总股本约6.3%。而黑石可凭此获得万科董事会一个席位,从而增加以王石郁亮为首的管理层对公司的控制力。

更多精彩