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7月14日早参及热点概念股前瞻

2016-07-14 08:37:52 来源: 财联社
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月14日讯

  一、【央行对13家金融机构开展2590亿元MLF操作】

  央行13日对13家金融机构开展MLF操作共2590亿元,其中3个月1010亿元、6个月1015亿元、1年期565亿元,利率与上期持平,分别为2.75%、2.85%、3.0%,引导加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。央行称MLF操作旨在保持银行体系流动性合理充裕。

  二、【口袋妖怪GO成现象级手游 开启行业新纪元】

  据媒体报道,任天堂于周二时宣布,《口袋妖怪GO》在美国、澳大利亚和新西兰累计下载量已经超过750万次,仅安卓设备上首日安装量就在5万-10万间,并在App Store上占据免费榜冠军。《口袋妖怪GO》上架之后迅速登顶畅销榜榜首,并且引起全球狂欢,成为今年的全球最佳现象级手游。

  由高盛发表的研究报告认为,基于乐观预计,到2025年全球VR和AR市场的硬件营收规模将达到1100亿美元。市场人士认为,AR/VR板块在二级市场沉寂多时,考虑到《口袋妖怪GO》短期的火爆对板块的提振,拥有核心技术的上市公司值得重点关注。

  相关概念股:世纪华通(002602)目前公司正定增拟逾百亿元收购中手游、点点开曼股权,并将进军虚拟现实(VR)、视频直播等领域。游久游戏(600652)公司投资美国顶尖数字虚拟角色提供商PEC,引进其先进的VR技术。华力创通(300045)VR和AR一直是公司仿真训练业务板块的一部分。

  三、【大陆集成电路产业逐步崛起 半导体材料迎来投资黄金期】

  7月16日,国际集成电路产业发展高峰论坛暨福建省晋华存储器集成电路生产线项目开工仪式将举行。这是继台积电南京厂奠基后,又一座结合台湾半导体制造能力与大陆市场和资金的 12 吋晶圆代工厂动土。

  浙商证券分析师认为,随着大陆半导体产能扩产持续来袭,12寸新增晶圆厂产能到2020年将有望翻三倍,而最为受益的为轻资产半导体上游材料企业,半导体材料市场空间也将随之翻三倍。

  上市公司中,三安光电(600703)收购厦门市三安集成电路有限公司7.50%股权,涉及金额0.82亿元;上海新阳(300236)致力晶圆级封装服务。

  四、【黄酒:龙头持续提价 刺激板块补涨需求】

  今年以来,在白酒持续提价的刺激下,基于行业和政府的主导,黄酒龙头公司不断提价:古越龙山在5月份相继对五年陈系列提价7%-10%、女儿红提价5%-15%;会稽山紧随提价5%-20%不等,黄酒行业以实际行动推动价格提升。在消费升级的大背景下,未来黄酒龙头提价具有可持续性。

  点评:黄酒行业提价之后,无论该部分毛利是直接到利润还是用于渠道和市场的深耕,未来1-2年行业龙头收入及利润一定会超过前期高点。相比白酒龙头业绩和市值同时恢复到2012年高点,黄酒龙头只是业绩恢复到历史高点,但市值仍低于高点16%。

  因此,业内人士预计,黄酒存在较大的补涨空间,个股建议重点关注有催化剂和改制诉求的会稽山(601579)、古越龙山(600059)等。会稽山(601579):目前江浙、沪市场贡献收入的80%左右,其中绍兴地区贡献40%,为本地消费第一大品牌。公司去年抛出增发 预案以实现员工持股 和外延式并购,目前已获证监会批准,增发价13.64元,与现价相差不大。

  五、【十三五能源规划出台在即 核电将获提振】

  据悉,“十三五”能源规划即将出台。“十三五”期间我国能源消费总量计划控制在50亿吨标准煤以内,其中煤炭消费基本达到峰值,总量控制在41亿吨以内,比重降低到58%以下,而非化石能源消费比重则提高到15%以上,并且明确提出放缓风电 、光伏 发展节奏。在上述背景下,核电将成为补齐结构短板的新发力点之一。规划提出,2020年,在运核电装机达到5800万千瓦,在建核电达到3000万千瓦以上,核电行业将受益于“十三五”能源规划政策提振,未来迎来高速发展。

  另外,核电行业近期捷报频传,包括海阳1号机组四台反应堆冷却剂屏蔽主泵首次点动成功、机组首次冷态水压试验成功,全球首台CAP1400机组设备闸门功能试验成功等,第三代核电机 组在国内的建设与审批有望进一步加速,预期核电行业将收获近三年新增订单高峰期,建议关注中核科技(000777)、江苏神通(002438)。
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