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7月18日股市预测:下周一6股有望冲击涨停

2016-07-15 16:18:02 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月15日讯

  江特电机:打造新能源汽车全产业链

  投资要点:顺应国家新能源产业政策,坐拥优质锂矿资源,改造升级传统机电产品,深入发展锂电和新能源汽车业务。

  成功打造新能源汽车全产业链。公司原主营业务是特种电机的研发、制造和销售,该项业务受经济周期影响较大。自2010年起公司收购了锂矿和锂电材料公司以及九龙汽车公司,成功打造了新能源汽车全产业链,主要包括锂云母矿、碳酸锂、锂正极材料以及新能源电机和整车等业务。在产业链各项业务全部并表后,协同效应将逐步发展,业绩有望大幅增长。

  120万吨锂瓷石项目预计2017年建成。公司在宜春地区拥有5处采矿权、6处探矿权,矿区面积30多平方公里,已具备约45万吨/年的采矿和35万吨/年的选矿能力,正在重点建设的是“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”,预计2017年6月建成,主要与茜坑狮子岭矿区相配套。建成后将具备120万吨/年的矿石采选能力,锂矿产能进一步扩张。
 

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  碳酸锂产能年末将达到8000吨。子公司银锂新能源目前已具备了年产约2000吨碳酸锂的产能,为了更好的发挥其效益,公司加快了锂云母制备电池级碳酸锂的技术优化,新技术已经完成中试,2016年上半年将完成新技术改造,新技术的应用将大幅降低生产成本。公司同时正在进行二期6000吨碳酸锂生产线的建设,计划年底完工,从而实现年产8000吨碳酸锂的目标。

  九龙汽车业绩完成情况大幅超过预期。2015年公司收购九龙汽车,九龙汽车时承诺2015、2016、2017净利润水平分别2亿、2.5亿和3亿元,2015年实际净利润达3.55亿元,完成率达177%。

  公司收购的九龙汽车年产能水平约20000辆,其中新能源汽车产能水平约2000辆。2015年1-8月公布的数据,九龙汽车的两项主打产品九龙海狮系列和新能源车系列产销率均在85%以上,较受市场欢迎,但是总体产能利用率只有34.94%,业务仍有较大增长空间。

  收购米格电机助力电机业务高端化升级。受国家传统产业持续低迷影响,传统电机业务增长日趋乏力,2015年公司收购米格电机,其主营永磁伺服电机、步进电机、伺服驱动控制器及伺服系统配套产品,产品主要应用于高端智能机械化设备中,有效助力公司电机产品技术升级。

  维持公司“买入”的投资评级。公司全面布局矿产业、锂电材料产业、电动汽车产业和机电产业四大板块,结合公司新建产能,我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.40、0.62和0.72元,对应16年50倍PE,目标价19.89元,买入评级。

  不确定性分析。价格波动风险;新建项目达产风险;市场风险。(海通证券)

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