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今日新股三祥新材(603663)发行申购指南一览

2016-07-19 08:47:29 来源: 中财网

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至诚财经网(www.zhicheng.com)07月19日讯

  ※三祥新材(603663)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A)股,每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为3,355万股,全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,020万股,为本次发行总量的60.21%;网上初始发行数量为1,335万股,为本次发行总量的39.79%。

今日新股申购一览表

  (三)发行方式与时间

  本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格5.28元/股认购。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年7月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

  (四)发行价格

  通过初步询价确定本次发行价格为5.28元/股,此价格对应的市盈率为:

  17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算);22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (五)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为17,714.4万元,扣除发行费用3,087.32万元后,预计募集资金净额为14,627.08万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额14,627.08万元。

  (六)回拨机制

  本次发行网下、网上申购结束后,在网下出现超额申购的前提下,发行人与主承销商将根据投资者的申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上发行初步认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量;本次发行采用双向回拨机制如下:

  1、若网下投资者申购数量不低于网下初始发行量,网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量,网上申购不足部分将回拨给网下投资者。发行人和主承销商将按照已公告的配售原则在参与网下发行的有效申购对象中进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由主承销商余额包销;

  2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,不向网上回拨,将中止发行;

  3、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数低于50倍,不启动回拨机制;若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;若网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  在发行回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,按照回拨后的网下实际发行数量进行配售,按照回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于2016年7月20日(T+1日)在《三祥新材股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称"《网上中签率公告》")中披露。

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