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农林牧渔行业中报前瞻:畜禽产业及糖业景气提升

2016-07-19 08:50:12 来源: 申万研报
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至诚财经网(www.zhicheng.com)07月19日讯

  ● 根据分析测算,申万农业41家重点公司16年中报平均业绩增速206%。其中,生猪养殖增速达396%,肉鸡养殖203%,其他类96%,饲料业59%,种业31%,农产品加工15%,动物保健12%,海洋养殖-5%,林业-13%,种植业-39%。

  ● 投资建议:自上而下看,以产品价格上涨等因素推动行业景气度好转带来的投资机会是农业板块的主线。看好的重点子行业包括:禽业、饲料、生猪养殖、白糖。此外,关注部分上市公司参与行业整合的可能性。核心推荐标的:民和股份、益生股份、圣农发展、牧原股份、天邦股份、金新农、禾丰牧业、大北农、海利生物、华英农业、中粮屯河、南宁糖业、登海种业等。

  ● 生猪养殖:据博亚和讯监测,2016年7月15日全国外三元生猪均价为18.70元/公斤,月环比下跌9%,较去年同比上涨6%;仔猪均价为45.63元/公斤,月环比下跌13%,同比上涨41%。中期看,环保因素是此前生猪养殖行业如此彻底去产能的重要动因。即便现在猪价处于历史高位,华南地区,尤其是此前明确公布禁养县的浙江、福建、广东地区的农户仍处于退出状态,只有东华北地区散户目前补栏积极性更强。我们从农业部获悉,未来2个月内,或出台关于《中国重点水系周边地区养殖规划》(暂定名),紧跟十三五生猪养殖行业规划内容,对重点水源地及周边水系地区养殖规模做出限制,有至少11个新省份会新增禁养县,大批散户还将退出,成为生猪供给侧改革的重要催化剂。因此,生猪去产能中波折较多,产能去化有所反复,整体看未来猪价仍维持高位。短期看,进入7月份,出栏生猪体重降低,超大猪已出售殆尽,市场依然未见回暖曙光,部分地区养殖户为降低损失,增加出栏量,出栏生猪体重已明显下降,局部可以降低到100-110公斤以下。南方暴雨洪灾影响依然为消除,交通运输受到不同程度影响,南方局部涨跌互现。广西、湖北两省价格今日率先出现反弹。另一方面,9月中旬中秋和10月国庆都是消费旺季,形成需求催化,9月前价格有望上行至22元/公斤的前期高点。
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