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7月20日股票推荐:周三挖掘8只黑马股

2016-07-19 14:49:03 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月19日讯

  龙马环卫:设备大单显实力,高端装备+高端环卫服务双引擎

  类别:公司研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:王祎佳,李俊松,万炜 日期:2016-07-19

  订单金额占15年环卫装备收入9%,持续拓展可期

  该项目为公司在环卫装备领域获得的最大采购金额项目,占2015年公司营业收入的5.8%,占2015年公司环卫清洁装备收入的9.04%。龙马环卫是中国专业化环卫装备主要供应商之一,提供环境卫生一体化解决方案,产品主要定位于中高端环卫设备,质量水平居国内同类产品的领先地位,是环卫装备行业领头企业。
 

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  公司2011-2015年产量的复合增长率高达31%,产能利用率均超过100%,平均产销率也高达约96%。2015年公司在环卫装备行业名列前三位,总的市场占有率为6.83%,相比2014年市场占有率4.54%有大幅提高。此次中标项目体量大,充分体现出公司在高端环卫装备领域实力,预计未来公司可能在内蒙及其他地区持续拓展订单。

  龙岩推广环卫服务一体化,龙头企业受益

  7月1日,龙岩市市长池秋娜提出中心城区环卫保洁服务一体化和实施“互联网+”行动计划等工作。会议指出,加快推动龙岩中心城区环卫保洁服务一体化,是我市供给侧结构性改革的重要内容。要培育龙头。着眼于产业耦合发展,支持和推动企业培育新模式、拓展新市场,不断增强龙头企业的辐射带动作用。

  要引导推广。加大宣传引导,加强示范带动,把环卫保洁服务一体化工作有序推广到县、乡、村。公司作为龙岩本土环卫龙头,后续业务拓展值得期待。

  抢先打造大型环卫一体化PPP项目模范

  公司2015年提出“环卫装备+服务”的新战略,致力于成为“环境卫生整体解决方案的领先者”,公司近来连续中标两个环卫一体化PPP项目,分别为海口龙华区2.33亿元项目以及沈阳浑南区1.45亿元项目,为新战略打开发展的道路。

  公司三个月内连续中标两个环卫项目,年成交金额总和占据2015年公司营收的25%,体现了公司拓展环卫装备+服务市场的优势。目前两项目均已开始运行。环卫装备行业进入壁垒高,龙马环卫拓展PPP项目优势在于其高端环卫装备保障,相比国企机制更灵活、相比其他民企资本实力更强,且进入该领域较早有更丰富的经验。

  维持买入评级,重点推荐

  公司作为环卫装备龙头企业,预计未来在高端装备领域占有率将持续提升,且后续在环卫运营仍有持续获取订单预期。我们预计公司16、17年归母净利分别为2.15、2.71亿元,折合EPS0.81、1.02元,目标价41元。

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