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软银收购ARM押注物联网,推荐物联网投资三步走

2016-07-21 08:47:18 来源: 申万研报
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月21日讯

  ● 7月18日英国《金融时报》报道,日本电信公司软银宣布将斥资234亿英镑(约合314亿美元),全现金收购英国芯片设计公司ARM。本次出价为每股17英镑,较ARM在7月15日收盘价溢价43%,,比ARM的历史最高价也要高出41.1%。

  ● ARM是移动芯片的霸主,物联网时代的芯片IP垄断者。ARM占据了移动终端IP核99%的市场份额,如今被用于各式各样的现代设备,其中包括智能手机、电视机、汽车、智能家居产品、智能城市和可穿戴科技产品。物联网时代,基于ARM的芯片具备低功耗等特点,成为最佳的芯片架构方案,由于ARM采用授权方式建立生态且不参与芯片制造,从而成为物联网时代的芯片IP实际垄断者。

  ● 软银收购ARM,目标是掌控物联网上游核心IP。作为全球电信和媒体巨头,软银在互联网、无线、宽带、计算机软硬件等有相当的技术积累,通过收购全球领先的芯片设计厂商ARM,有望抢占芯片及系统厂商对物联网的规格制定权,后续势必会引发系统厂商争相要与软银建立策略合作关系。由此,一举奠定软银在物联网时代的领导者地位。

  ● 物联网成为最大风口,物联网应用的爆点依次出现,公用基础设施领域可能最先爆发。 NB-IoT标准锁定是物联网的一件大事,将大大加速产业发展进程。软银收购ARM押注物联网,将进一步推动资本加大对物联网的投入。我们认为,最佳的物联网投资逻辑是先由公用基础设施(远程智能水表、热表、气表、井盖、垃圾桶等),然后到个人消费(智能停车、车联网、智能家居等),最后扩大到工业物联网领域。

  ● 坚持自主可控探索与实践。公司致力打造为拥有自主知识产权的云基础设施一体化解决方案提供商。目前公司已拥有超过500个自主研发的产品和应用解决方案,通过对产品进行本地化和定制化的二次开发,突破传统分销合作模式瓶颈,由资金、物流、销售向技术、品牌、服务进行转变。

  ● 公司云战略目标:帮助企业级客户实现一站式登云,帮助云基础资源产品及服务厂商快速对接企业客户。公司覆盖全国的渠道网络、与国内外知名IT企业长期合作关系、十余年深耕企业级市场的业务经验,都决定了公司在IT分销领域首屈一指的地位。公司及时把握国内外IT厂商纷纷向云转型的机遇,公司凭借多年企业运营的积淀,升级原有IT分销网络平台,聚合全球顶尖云服务资源,公司的平台价值将愈加凸显。

  ● 投资推荐:看好宜通世纪、三川智慧、新天科技、积成电子、川仪股份、汉威电子、捷顺科技等。

 

  (研究员:顾海波/刘洋/董宜安/韩启明/曲伟)
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