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今日早盘必读:7月28日行情分析及操盘建议

2016-07-28 09:26:26 来源: 中金在线

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月28日讯

  7月28日股市聚焦:

  一、【美联储维持利率不变 符合市场预期】

  美联储FOMC宣布维持联邦基金利率在0.25%-0.5%不变,符合市场预期。九位FOMC票委投票赞成决议,堪萨斯联储主席乔治投反对票,认为应加息0.25个基点。政策声明重申经济将保证FOMC循序渐进地加息。

       基于市场的通胀指标“仍然保持在低位”,基于调查的通胀预期几无变化。维持贴现利率在1%不变。6月就业增速强劲,经济扩张速度温和。就业市场将保持强劲势头,通胀率仍然处于低位。通胀率料在中期之内随着障碍的消退而朝着2%回升。美联储将密切关注全球金融形势的发展。

  二、【四个“一批”主导央企调整和重组】

  《意见》首次在“创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批”的基础上,提出“巩固加强一批”,并且放在首要位置,意在巩固央企的安全保障功能,其中突出了“主要承担国家重大专项任务的央企”,并且对国资需要独资或绝对控股的央企划出了范围。

  26日国务院发布了《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,这是市场预期的有关国资改革最重要文件之一,显示央企改革推进力度明显加大,助推改革进程。

  相比之下,对央企重组最具指导意义部分还是“重组整合一批”与“创新发展一批”。重组时,“强强联合”仍是重要思路,《意见》指出要“推进装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务等领域企业重组”。结合上述领域已披露的重组案例情况分析,高端装备央企仍有可能继续整合,如船舶领域的南北船整合预期犹在,电气设备、兵器制造等领域亦有可能。

  专业化整合方面,《意见》“鼓励通信、电力、汽车、新材料、新能源、油气管道、海工装备、航空货运等领域相关央企共同出资组建股份制专业化平台,加大联合开发力度”。

今日股市行情大盘走势

  三、【国产基础软件应用与推广有望提速】

  由于信息安全问题日益突出,国家相关部门将着力推动国产基础软件在国内市场应用与推广。国产软件上市公司也有望受益这一国产化潮流。

  基础软件是操作系统、数据库、中间件和办公软件的统称。软件业资深人士透露,与应用软件相比,基础软件与信息安全的相关性更高,在市场使用层面推广力度大大超过往年,不排除在事关国计民生的关键部门强制使用。同时,软件和大数据 产业“十三五 ”发展规划正在制定中,目标是在基础软件等重点领域突破一批核心技术,并加快安全可靠信息系统建设。

  可关注:中国软件;东方通;太极股份。

  四、【行情震荡偏弱 积极关注稳健医药品种】

  在当下震荡偏弱的市场环境中,高估值板块容易遭受突发的大幅回调,低估值板块的防御价值凸显。从稳健配置角度,建议重点关注必须消费品类医药股。临近上市公司中报集中披露时期,结合已发布的业绩预告和业绩前瞻,医药板块大部分公司业绩能达预期,行业上市公司的整体增速也有望好于其他消费品板块。且年初以来医药板块与白酒 、食品饮料 等板块走势相比并不理想,医药板块中报行情还可期待。

  建议重点关注中报业绩稳定或趋势性向好,同时估值偏低的高性价比医药股,如丽珠集团、信立泰、华润三九、复星医药等。

  五、【总书记要求坚持强军目标 构建现代军事力量体系】

  26日,中央政治局就深化国防和军队改革进行第三十四次集体学习。习总书记在主持学习时强调,要坚持党在新形势下的强军目标,努力建设巩固国防和强大军队。根据改革总体方案确定的时间表,2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展,努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。习总书记还于27日视察陆军机关,强调要努力建设一支强大的现代化新型陆军。

  点评:现代战争已步入电子化、网络化发展趋势,受益于国家战略重视,我国军工信息化空间巨大,国防电子信息及安全产品行业有望从中受益。

  江南红箭正在打造兵器工业集团智能弹药平台;华讯方舟自主研发的军工通信系列产品可广泛用于指挥控制、通信、侦察系统;中航电子是中航工业集团旗下航电系统平台。上述公司被多家机构看好。

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