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今日新股长久物流(603569)发行指南一览(全)

2016-07-29 08:47:26 来源: 中财网

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至诚财经网(www.zhicheng.com)07月29日讯

  ※长久物流(603569)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行规模和发行结构

  发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,001万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,801万股,占本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的29.99%。

新股发行一览表

  (三)发行价格及对应的市盈率通过初步询价确定本次发行价格为15.43元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);(2)20.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算);(四)募集资金按本次发行价格15.43元/股,发行人预计募集资金总额61,735.43万元,扣除发行费用3,371.71万元后,预计募集资金净额为58,363.72万元。低于发行人本次募投项目计划所需的83,627.75万元。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2016年7月29日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年7月29日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

  (2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的,由主承销商余额包销;

  (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行;

  (4)在回拨实施过程中,将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2016年8月1日(T+1日)在《北京长久物流股份有限公司首次公开发行A股网上中签率公告》中披露。

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