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今日股票推荐黑马:12只个股有潜力!

2016-07-29 09:55:28 来源: 中金在线股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月29日讯

  东方精工47.5亿收购普莱德 切入动力电池产业链

  停牌四个月的东方精工终于在7月28日晚间披露了重大资产重组预案。公司计划以47.5亿元的价格向普莱德全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的普莱德100%的股权,同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元用于支付对价以及投资相关项目。
 

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  收购动力电池PACK企业

  预案显示,东方精工将以发行股份及支付现金相结合的方式向普莱德全体股东支付对价,其中向北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车支付现金对价占比为40%,支付股份对价占比为60%;向青海普仁支付股份对价占比为100%。发行股份购买资产的发行价格为9.20元/股,拟发行A股股票数量合计为3.2亿股,公司需支付的现金对价为18.05亿元。

  为此,公司还拟以9.20元/股的发行底价,发行不超过3.15亿股股份,募集配套资金不超过29亿元,配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用以及投资普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目,分别使用配套资金18.05亿元、9500万元和10亿元。

  据介绍,普莱德成立于2010年4月7日,是一家专业从事新能源汽车动力锂电池系统PACK的研发、设计、生产、销售与服务,为新能源汽车生产厂商提供动力电池系统整体解决方案的公司。普莱德的客户主要为大型新能源汽车整车生产厂商,已积累包括北汽新能源、中通客车、福田汽车、南京金龙等核心客户。

  此外,普莱德系国内最早成功研发新能源汽车动力电池PACK集成工艺,并率先实现动力电池系统规模化生产和批量应用的企业之一。普莱德累计取得新能源汽车动力电池国家专利50余项,其中发明专利10项;目前正在申请的专利10项,均为发明专利。

  财务数据显示,2014年、2015年、2016年1-3月,普莱德未经审计的净利润分别为为-174.67万元、10148.91万元、7905.42万元。未来,普莱德拟在北京采育生产基地的基础上筹建常州溧阳、广州增城两大生产基地,以有效提升产能,形成年产能10Gwh的规模。

  未来,普莱德将依托其在动力电池系统领域深厚的研发经营积淀,在现有业务的基础上,积极拓展电池储能、梯次利用、移动充电、租赁运营等多个领域,并结合大数据技术平台的开发应用,深度整合新能源综合利用管理价值链。

  协同开发充电桩、储能市场

  预案显示,公司拟使用配套资金10亿元投资的普莱德溧阳基地汽车新能源电池研发及产业化项目已完成发改委备案,但项目推进需要充足的资金支持。

  项目以突破汽车新能源电池关键材料、元器件和核心技术为发展目标,全面提升新能源电池技术和产品的研发水平、制造水平,迅速完善新能源汽车产业链,同时将有效提高普莱德的生产制造能力,解决生产发展的瓶颈问题。

  结合动力电池系统行业广阔的市场前景,并根据普莱德动力电池系统的性能优势、在手订单、车厂客户开拓情况,交易对方承诺普莱德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后净利润将不低于2.50亿元、3.25亿元、4.23亿元、5.00亿元。

  东方精工表示,公司主营业务已逐步由智能包装设备拓展至智能自动化设备,并进一步延伸至高端核心零部件业务板块。东方精工在拓展智能设备应用领域的基础上,已将高端核心零部件板块作为未来重点发展的核心基础产业。

  而普莱德拥有电池标准化模组设计、电池运行控制、电池系统热管理、电池单体智能均衡等动力电池PACK核心技术,设计生产的动力电池系统在可靠性、安全性、环境适应性、轻量化、环保等方面具有领先优势,能够为新能源汽车、新能源汽车充电站以及电网储能系统等配套产品。

  通过并购普莱德,公司将成功实现向新能源汽车核心零部件——动力电池系统业务的快速切入,进一步深化公司在高端装备核心零部件板块的业务布局,并可通过发挥双方在产业、渠道、资本等方面的协同效应。

  本次交易完成后,普莱德可与东方精工在智能制造、智能仓储物流领域展开深度合作,提高锂离子动力电池系统自动化生产水平及物流能力,促进普莱德动力电池系统业务的持续快速发展。

       
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