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G20峰会渐进,环保约束有望再升级

2016-07-29 16:42:58 来源: 申万研报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月29日讯

  事件1:为保证杭州G20峰会期间空气质量,8月1日起,无锡江阴升辉热能有限公司将实行用汽调峰,45家纺织印染企业分4组轮流调峰预计41天。而此前杭州周边印染企业已迎来史上最严环保整治,而印染重镇绍兴美佳热电也于此前接到通知,将于8月23日至9月7日停止供热,届时,绍兴印染企业可能面临长达半个月的停汽局面。

  事件2:7月27日上午8时左右,余姚开发区滨海新城的王龙集团厂区发生气体泄漏,现场有浓烟,无人员伤亡。但当地政府已要求王龙停产,复产仍未有具体时间表。

  G20峰会渐近,环保约束有望再升级,染料、粘胶、维生素、食品添加剂行业龙头受益。为确保G20峰会期间环境空气质量达标,政府将对杭州及周边的化工企业(特别是中小企业)实行更严格的环保措施,目前已按峰会场馆50、100、300km分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。由于时间临近,管控有望高压升级,从8月1日开始,就陆续有企业参与停产状态,染料、粘胶、维生素、食品添加剂行业受影响较大。

  环保约束再升级,染料价格有望持续上涨。印染及染料工厂部分会从8月1日停产,下游提前为采购备货,染料需求有望小幅增加。同时短期停工带来的供给紧张,叠加部分安全及环保事件频出,导致的政府对中小型染料企业的环保约束的加强。目前分散染料大蓝报价约为3.3万元/吨,活性染料大品种闰土股份涨价3000-4000元/吨至3.4万元/吨,预计到八月初分散染料价格将继续上涨5000元/吨。推荐闰土股份、安诺其。蒽醌染料龙头亚邦股份、海翔药业也同时受益。

  棉花价格持续上涨,G20停产及需求旺季,粘胶景气持续向上。粘胶短纤延续涨势,且伴随厂家不同程度封盘和控制签单,目前报价已涨至15300-16000元/吨,价格已创4年来新高。下游人棉纱价格跟进。随着8月份G20富丽达装置停产及棉花价格上涨,预期粘胶短纤价格仍将持续上涨。粘胶价格每涨1000元,南京化纤、三友化工和中泰化学EPS分别增厚0.26/0.18/0.16元。
          
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