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今日新股贵阳银行(601997)申购指南一览

2016-08-04 08:42:11 来源: 证券之星
 
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至诚财经网(www.zhicheng.com)08月04日讯
  
  贵阳银行(601977)申购指南

  本次公开发行的基本情况

  1、股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元

  2、发行数量和发行结构

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售网下发行和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

今日新股申购一览表

  本次公开发行股份不超过 50,000 万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过 229,859.19 万股,发行后的非限售股股份占公司股份总数的比例为 21.75%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

  本次发行网下初始发行数量为 35,000 万股,为本次发行总量的 70%,网上初始发行数量为 15,000 万股,占本次发行总量的 30%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

  3、发行价格及对应的市盈率

  通过初步询价确定本次发行价格为8.49元/股。

  截至 2016 年 8 月 1 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的货币金融服务业(J66)最近一个月平均静态市盈率为 6.11 倍,请投资者决策时参考。本次发行价格 8.49 元/股对应的发行人 2015 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 6.08 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

  4、募集资金

  按本次发行价格 8.49 元/股、发行新股 50,000 万股计算的预计募集资金总额为 424,500 万元,扣除发行费用 13,702.74 万元后,预计募集资金净额为 410,797.26 万元,发行人本次募集资金的使用计划已于 2016 年 7 月 27 日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

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