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大众交通:H 股暂引8基投涉资58.83亿元罕有参与

2016-08-08 16:29:05 来源: 华富财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月08日讯

  H 股(06178)将于下周一正式路演及公开招股,市场消息透露,其已引入8名基础投资者,涉资58.83亿元,以是次招股集资规模约80.24-90.17亿元计,占比高达65-73.3%,其中大众交通(600611)罕有地参与,成为投资者,详情如下表:

  基础投资者                认购金额

  1) CSCEC Capital           14.15亿港元(以1.13亿股,招股价中间价12.53元计)

  2) 中船                    14.15亿港元(以1.13亿股,招股价中间价12.53元计)

  3) Hengjian                14.15亿港元(以1.13亿股,招股价中间价12.53元计)

  4) 中国人寿(601628)                 6.24亿港元(0.8亿美元)

  5) 交银国际                 3.90亿港元(0.5亿美元)

  6) The Prudential           2.34亿港元(0.3亿美元)

  7) 大众交通                 2.34亿港元(0.3亿美元)

  8) 三商美邦人寿             1.56亿港元(0.2亿美元)

  共:                        58.83亿港元

  消息称,光证原还有多一名基础资者,惟至今仍未谈妥引入,故暂未知会否在招股前落实。此外,据悉,光证管理层近日马不停蹄在香港及上海见投资者,除引入上述基础资者外,亦已锁定部分优先投资者,所以配售部分足额已不成问题。

  消息指,光证拟发行6.8亿新 H 股,其中6.12亿股(90%)为国际配售,6800万股(10%)为公开发售,招股价介乎11.8-13.26元,集资规模80.24-90.17亿元,每手200股,入场费约2678.72元,按其招股价范围计,相当于2016年预测市账率(P/B)0.95-1.05倍。

  光证将于本月8-11日公开招股,本月18日挂牌,保荐人为光大证券、瑞银、美银美林;安排行尚有建银国际、交银国际、光银国际、新鸿基金融、招银国际、元大证券(香港)、麦格理、中银国际、工银国际、农银国际、联昌、德银、中信建投、国泰君安国际、兴证国际、AMTD 尚乘,共19间投行。

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