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新股申购人气爆棚:贵阳银行发行市盈率6.08倍

2016-08-09 13:53:51 来源: 证券日报

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至诚财经网(www.zhicheng.com)08月09日讯

  自江苏银行(11.57 +0.96%)于上周顺利实现A股IPO后,沪深市场在多年之后终于迎来了第17家上市银行的诞生。就在江苏银行上市之际,另一家城商行贵阳银行(601997)也同样在上周开始了紧锣密鼓的新股发行认购。
新股申购与中签

  由于发行盘子较小且受到江苏银行上市后强势表现的双重影响,贵阳银行网上发行中签率为0.224%,虽然要高于平均万分之几的新股发行平均中签率,但较江苏银行的0.467%要降低不少。配售结果显示,某大型基金公司旗下13家配售对象账户合部放弃网下申购,而另有3家网下投资者由于进入证券业协会的新股发行配售对象黑名单,而无缘参与申购。

  网上中签率0.224%

  远小于江苏银行

  8月4日,贵阳银行正式开始网上和网下申购,该行A股发行数量为5亿股,每股发行价为8.49元,预计募集资金总额将达到42.45亿元,扣除发行费用1.37亿元后,预计募集资金净额为41.08亿元,成为今年以来A股市场融资规模仅次于江苏银行的一次IPO。

  贵阳银行发行市盈率6.08倍,截至2016年8月1日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为6.11倍。该行次发行市盈率6.08倍低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率。而就在不久前,江苏银行曾因发行市盈率高于行业平均水平,从而不得不将发行时间进行了推迟。

  回拨机制启动前,贵阳银行网下初始发行数量为3.5亿股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1.5亿股,占本次发行总量的30%。由于网上初步有效申购倍数为1339.71倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将贵阳银行发行股份的60%由网下回拨至网上。

  根据贵阳银行回拨机制,回拨后网下最终发行数量为5000万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为45,000万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.22392884%。

  贵阳银行的中签率虽然远高于目前新股的平均中签率,但较江苏银行0.467%的中签率要明显降低很多。业内人士指出,贵阳银行0.224%的中签率,一方面是因为其发行数量仅5亿股,相较于江苏银行11.54亿股的规模要缩水过半。而江苏银行在上市后的强势表现。可能也是造成紧接着进行发行的贵阳银行中签率较低的一个原因。

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