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8月10日股市预测:明日5股有望冲击涨停

2016-08-09 15:45:54 来源: 中财网

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  =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)8月9日讯

  亨通光电点评:上海亨通股权转让靴子落地 看好公司转型发展前景

  投资要点:

  事件:亨通光电于8月8日晚公告,公司将所持上海亨通47%和5%股权分别以9400万元和1000万元的价格转让给久阳投资中心和久阳投资集团。公司第二大股东亨通集团持有的上海亨通的48%股权也一并转让给久阳投资中心。
 

明日涨停股票推荐

  点评:

  剥离亏损业务,梳理股权结构,为公司转型发展提供助力。上海亨通销售增长缓慢且一直处于亏损状态,本次股权转让剥离,有利于提升公司经营业绩,交易完成后预计为公司增加税前利润约1亿元;

  公司与第二大股东亨通集团同为上海亨通的股东,本次股权转让可以解决公司与股东之间的同业竞争问题,梳理股权结构,为转型发展提供助力。

  中标2016年工业强基工程,引领光纤新时代。“超低损耗光纤”是新一代大容量超低损耗通信光纤,该技术解决了400G大容量超低损耗通信的关键基础材料,项目计划于2018年5月前完成90%建设进度。

  项目建成后年产超低损耗光棒100吨或超低损耗光纤350万芯公里。

  拥有完整的“产品-运营-服务”产业链优势。公司是国内知名的、产业链最为完整的光通信行业主力供应商之一,光纤光缆产销量连续多年稳居全国前三甲。

  公司是唯一拥有从陆缆到海缆、从中低压到超高压、从通信到电力复合制造技术的企业,拥有“光棒-光纤-光缆-ODN”的纵向一体化生产能力。

  通过收购电信国脉和万山电力,实现了从通信、电力产品向系统集成和工程规划、勘察、设计、施工、网络优化、运维等全业务推进延伸,能够同时在通信、电力两大领域为客户提供系统解决方案。

  加强“一带一路”沿线布局,国际市场全面开花。2015年公司响应国家“一带一路”发展战略,加大海外市场开拓力度,启动海外收购项目,实现了公司由市场国际化向资本国际化、品牌国际化的升级。

  2015年,公司新增业务国家25个,开展业务国家总数达到107家,海外代表处总数达到33家,海外营业收入同比增长44.38%,市场国际化成效显著。

  积极布局战略新兴产业,加速公司转型发展。公司自主开发光纤通信全套生产装备及工艺、软件,加速推进海外EPC总包业务发展;公司收购网科技快速,快速切入大数据、网络安全、物联网等战略性新兴产业;智慧城市和智慧社区方面,公司取得苏州、无锡、常州三市的宽带运营试点批文,布局智慧城市,打造亨通云平台服务。

  维持“买入”评级。我们预计公司2016~2018年营业收入分别为168.11亿元(+23.41%)、200.56亿元(+19.30%)、234.30亿元(+16.82%),归属上市公司股东对应的净利润分别为8.01亿元(+39.84%)、9.04亿元(+12.89%)、13.14亿元(+45.30%),EPS分别为0.65元、0.73元、1.06元。

  考虑到宽带提速等国家战略快速推进,光通信行业保持高景气度,参考对标公司2016年平均动态PE 34倍的平均水平,维持公司2016年动态PE 30倍估值,6个月目标价19.50元,维持“买入”评级。

  主要风险因素。相关主题板块估值体系的波动。(海通证券)

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