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回归A股!万达商业私有化在即 概念股有哪些

2016-08-18 14:14:57 来源: 中信建投证券顺德营业部
 
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私有化文件:万达商业或于2018年8月前重返A股 

       
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至诚财经网(www.zhicheng.com)08月18日讯

  8月15日晚间,万达商业(3699.HK)发布公告称,公司在当天举行的临时股东大会及H股类别股东大会上,以88.49%的的赞成票通过了万达商业向香港联交所撤回H股上市的决议。同一天的股东大会上,万达商业还以超过99.45%的赞成票通过了延长A股公开发行有关事宜的有效期。公告称,万达商业将稳妥推进后续退市工作,同时继续推动内地A股上市,在保证股东利益前提下,不排除采用各种可能的上市途径。
万达私有化概念股

  万达商业私有化的事件,让我们联想起去年底360私有化事件。2015年12月18日,360宣布达成私有化协议,投资者联盟将以约93亿美元的全现金方式收购360,买方团成员包括中信国安、红杉资本中国、泰康人寿、平安保险、阳光保险等机构,在360私有化推进的过程中,相关概念股中葡股份600084、中信国安000839、天业股份600807、华微电子600360、波导股份600130等一路走强。

  从360到万达商业,近年来,不少中概股纷纷私有化,其原因主要是股价长期低迷或交投不活跃。分析万达商业H股私有化的原因,主要是基于公司股价长期被低估,而万达商业由H股转为A股,可以带来更为合理的资本市场估值。在万达商业A股招股意向书也表示,发行A股除了可以极大的提升公司的企业形象,拓宽公司的融资渠道及增加公司的运营资金之外,更重要的是可以透过吸引大型机构及中小投资者增强资本市场对于公司的认可度。

  然而回看万达商业的私有化退市之路,我们发现走得并不顺利。

  2014年12月23日,万达商业登陆港股市场。

  2016年3月30日,万达商业突然发布私有化公告。此后的4个多月的时间里,万达商业这一私有化决定承受了来自外界的诸多压力。

  5月30日,万达公告拟以52.8港元/股为代价收购公司全部已发行H股,交易作价达344.5亿港元。随后,多次被传出受各种因素阻碍而停摆的消息。不过,在15号,万达商业还是在私有化之路上走出了最为关键的一步。按照计划,9月13日为万达商业H股交易的最后日期,9月20日其将从H股退市。

  在私有化进程中,万达还发给潜在投资者一份文件,其中显示,倘若万达商业在退市满2年或者2018年8月31日前未能在境内上市,万达集团将以每年12%的利率向境外投资人回购全部股权,以每年10%的利率向境内投资人回购全部股权。根据上述所提到的万达商业与潜在投资者的对赌协议,万达商业必须在退市满两年或2018年8月31日前在A股主板市场实现上市。

  目前来看,万达商业对于回A方式上,在借壳和IPO两方面都有所准备,但在业内人士看来,这两种途径都有存在一定的难度。

  据证监会截至4月中旬披露的数据显示,IPO排队的企业有700多家,IPO审核通过但尚未发行的公司还有106家,参考2015年220只新股发行的节奏,现有存量IPO的消化估计也要三年左右。与IPO不同,借壳上市无需经过长时间的排队,可迅速实现A股上市。然而万达商业几千亿市值,想要找到合适的“壳”也并非易事。

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