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债基成7月大赢家 工银瑞信短、中、长期业绩领先

2016-08-18 15:39:37 来源: 投稿

  下半年以来,市场避险情绪升温,大量资金涌入固定收益类产品,其中债券基金以稳定的业绩表现获得投资者追捧。根据中国基金业协会数据,债券基金7月份规模增至9228亿元,相较6月底增长13.42%,成为市场大赢家。

  银河证券数据统计,截至8月12日,今年以来债券基金获得0.88%的平均净值回报,超越同期股票基金、混合基金收益水平。部分基金公司旗下债券产品表现更加突出,以固定收益领航者工银瑞信为例,该公司成立半年以上的债券基金产品回报全部跑赢市场平均水平,其中9只产品(含短期理财债基)收益位居同类TOP10。值得一提的是,工银双利债券A始终稳坐龙头榜,今年以来已取得7.14%的回报。

  将业绩考量时间延展,工银瑞信旗下债券基金在短、中、长期均绽放了耀眼的战绩。

  近三个月,工银瑞信更表现出强大的爆发力,旗下有12只债券基金近三个月回报位居同类TOP10,其中工银添利A、B分别以3.99%、3.89%的回报占据同类榜首。次新产品工银瑞丰纯债半年定开成立不到4个月,净值增长率已达3.1%。将时间距离拉到更长,最近一年、两年、三年公司旗下分别有9只、12只、9只债券产品回报排名居于前十。凭借优异的战绩,工银双利、工银添颐债券基金还获得银河三年期五星评级。

  规模领先成为优异业绩的最好见证,根据同花顺iFinD统计,截止目前工银瑞信债券基金管理规模达1080.27亿,排名行业第一位,博时基金、中银基金分别以628.41亿、602.55亿紧随其后。

  综合整体固定收益表现,截止2015年末,工银瑞信近五年固定收益类规模始终排名行业前4位,到2016年上半年末更是以4080.47亿元的规模位居行业第2名,相比2011年末规模增长近11倍,其中货币基金规模为3002亿元,排名行业第3(数据来源:海通证券)。

  7月经济数据再度下滑,信贷与社融也超预期下滑,宽松预期再起,债券市场仍有望延续上涨趋势。不过,需警惕黑天鹅以及违约事件等风险。投资者在选择债基产品求稳时,应注意选择投资和风控实力强的大型基金公司。

  此外,要根据自身需求配置不同类型的债基,如纯债基金在债基品种中相对稳定,一级债基、二级债基次之,但相比股票等产品风险小很多。工银瑞信目前旗下共计23只债券型基金(A/B份额合并),从属性来看,涵盖了综合纯债、信用纯债、一级债基、二级债基、短期理财等不同的品种,为低风险偏好的投资者提供了更加细化的产品选择。

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