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股市最新消息:今日股市公告现利好 12股望爆发(8/25)

2016-08-25 10:13:56 来源: 证券时报网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)8月25日讯

  岭南控股作价34亿元收购控股股东旅游酒店资产

  岭南控股(000524)8月24日晚间披露重大资产重组预案,公司拟以11.08元/股非公开发行2.65亿股,作价34.37亿元收购控股股东岭南集团旗下的酒店旅游资产。

  包括广之旅 90.45%股权、花园酒店 100%股权及中国大酒店 100%股权。公司股票继续停牌。
 

股市最新消息

  同时,公司拟向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。

  募集资金金额不超过 15 亿元。募集配套资金在扣除中介机构费用等发行费用后,用于支付本次交易的现金对价4.99万元及“易起行”泛旅游服务平台建设项目。

  全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

  本次交易完成后,岭南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客户资源,实现业务对接、渠道互补的目的,进一步提高岭南控股的盈利能力,促进岭南控股旅游生态圈战略的实施,推动岭南控股旅游业务的跨越式发展,助推广州的国家旅游综合改革试点城市建设。

  预案显示,标的资产的交易价格以标的资产截至估值基准日 2016 年 3 月 31 日的估值结果为参考依据(其中:广之旅 100%股权的估值为 118,417.54 万元、花园酒店 100%股权的估值为 152,535.39 万元、中国大酒店 100%股权的估值为 84,132.33 万元)。

  并经双方协商一致确定本次交易价格为 343,692.62 万元,其中广之旅 90.45%股权的交易价格为 107,092.62 万元、花园酒店 100%股权的交易价格为 152,500.00 万元,中国大酒店 100%股权的交易价格为 84,100.00 万元。

  公司将以向重组交易对方发行股份及支付现金相结合的方式支付交易价格。其中,以现金支付 49,900.00 万元,剩余 293,792.62 万元以发行股份的方式支付,发行股份价格为 11.08元/股,共计发行265,155,792 股。

  募集配套资金方面,岭南控股第一期员工持股计划参加的员工总人数不超过 363 人,参加对象认购员工持股计划的总金额不超过 139,596,920 元,拟认购1259.9万股。

  本次交易前,重组交易对方岭南集团为岭南控股的控股股东,重组交易对方流花集团为岭南集团控制的企业,本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。

  本次配套融资交易对方之一为岭南控股第一期员工持股计划,公司部分董事、高级管理人员参与认购该员工持股计划的份额,本次募集配套资金构成关联交易。

  本次交易完成后,岭南集团直接和间接持有公司59.90%的股份,仍为公司的控股股东。本次交易不会导致公司控制权发生变化。

  公司表示,2015 年以及 2016 年 1-3 月,岭南控股实现销售收入分别为 30,581.96 万元、6886.06 万元,归属于母公司股东的净利润分别为 3923.17 万元、653.42 万元。

  公司主营业务主要由酒店经营业务、酒店管理业务等构成。

  本次重组完成后,岭南控股旗下将拥有花园酒店、中国大酒店、东方宾馆等国内知名的高端实体酒店和系列酒店品牌,进一步夯实了原有的酒店经营管理业务。

  并新增加了广之旅等国内知名的旅行社品牌和业务,公司的主营业务将由以酒店经营和酒店管理为主扩充为酒店经营和酒店管理、旅行社业务并重的多元化业务结构,并为岭南控股泛旅游生态圈的打造及全国布局奠定了坚实的基础。

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