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每日一股:山东如意,纺服民企小市值先锋

2016-09-02 09:05:54 来源: 申万研报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月2日讯

  ● 公司深耕毛纺行业多年,主导精纺呢绒的多项技术,在国际上具有较高的品牌知名度。1)公司是毛纺行业龙头之一,主要生产与销售高端的精纺呢绒,技术研发业内领先,掌握最核心的“如意纺”技术。公司海外客户多为高端服装品牌,国内客户包括品牌服装与国企职业装。2)受国内外需求影响,毛纺行业近年来增速放缓,且盈利状况受原料羊毛影响较大。公司2015年收入5.9亿,归母净利润1712万,扭亏为盈,上市以来收入规模变化不大,盈利能力有待进一步提升。

  ● 公司2014年已完成MBO,变身为民企,利益理顺后有望依托集团资源实现腾飞。公司由于历史上债转股原因,14年之前实际控制人一直为东方资产。13年7月公司停牌做重大资产重组,根据公司当时公告,标的体量较大,涉及跨境资产占比较高,最终未能完成。14年公司完成MBO,从国企变身为民企,实际控制人回归如意科技董事长邱亚夫。15年公司推出上市以来第一次定增预案,募集资金部分用于注入集团体系内所有国内服装资产。公司成长路径正在逐步清晰。

       
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  ● 集团如意科技实力雄厚,有伊藤忠商事股东背景,已开展多项海外并购,包括优质轻奢品牌。1)如意科技是上市公司大股东的大股东,伊藤忠商事是其三股东。2)如意科技体量庞大,15年收入228亿,归母净利润6.5亿,拥有棉纺与毛纺两条完整产业链,在纺织服装行业内综合竞争力位居前列。3)如意科技过去数年完成多项海外并购,包括上游资源(如澳大利亚卡比棉田)与下游品牌(如日本瑞纳),正在收购法国轻奢集团SMCP,预计进展顺利。SMCP拥有Sandro、Maje等处在成长期的轻奢品牌,15年报表收入6.8亿欧元,EBITDA1.1亿欧元。

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