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新股开板模式变了?申购中签遭弃券商捡漏赚到手软

2016-09-02 09:46:00 来源: 证券时报

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至诚财经网(www.zhicheng.com)09月02日讯

  A股逢新必炒的传统造就了投资者“贪吃蛇”式的心理,每天吃下一个涨停板,舒坦。然而,近期投资者普遍感觉,“吃掉”的一字板越来越少了,或者本以为开板后还能迎来一波上涨,结果却发现炒作力度越来越弱,其中,典型的如上海沪工(73.25,0.470,0.65%)、玲珑轮胎(35.48,-0.050,-0.14%)、健帆生物(71.80,0.800,1.13%)、中国电影(34.73,0.220,0.64%)、新华文轩(31.14,-0.760,-2.38%)等多只新股
新股申购中签

  难道新股的开板模式变了吗?实际上,新股目前的投资收益仍非常可观。只不过,自新版打新规则实施后,越来越多的投资者参与新股申购,僧多粥少是必然,单只新股的炒作也不可能漫无止境。而在投资者弃购等因素的影响下,那些涨势不尽如人意的个股,如南方传媒(0.00,0.000,0.00%)、东方时尚(39.99,0.280,0.71%)、中国电影等却让包销的券商赚钱到手软。

  新股开板模式变了?

  据东方财富(19.79,-0.010,-0.05%)数据,今年登陆A股市场的85只已开板的新股,平均斩获的一字板涨停数为13个。其中,连续一字板数量最多的是华锋股份(69.58,-1.330,-1.88%),为23个;博思软件(118.11,-2.340,-1.94%)、环球印务(60.64,-0.660,-1.08%)、天顺股份(80.95,-0.940,-1.15%)、恒泰实达(112.70,-0.800,-0.70%)也均连续斩获22个一字板;

  除此之外,科大国创(151.90,3.420,2.30%)、丰元股份(63.41,-1.790,-2.75%)、新光药业(112.96,-0.550,-0.48%)、上海沪工、三祥新材(45.49,-1.170,-2.51%)等7只新股也收获20个以上的一字板。不过,仍有22只新股的连续一字板不到10个,最少的为江苏银行(11.97,-0.040,-0.33%),只有3个,贵阳银行(18.41,-0.210,-1.13%)和第一创业(37.78,-0.130,-0.34%)各有5个。

  从总涨幅来看,至开板时,85只新股的平均累计涨幅为464.79%。华锋股份、天顺股份、博思软件和恒泰实达涨幅均超过10倍,领跑所有新股。而江苏银行总涨幅不及100%,只有87.56%,贵阳银行和第一创业约为130%。

  从每中一签获利的金额来看,已开板的这85只新股平均获利金额为3.44万元。三棵树(82.87,-0.210,-0.25%)、上海沪工领跑榜单,每中一签的获利金额分别为9.71万元和9.63万元。而江苏银行、贵阳银行和第一创业每中一签的获利金额“垫底”,分别为5490元、6960元和1.11万元。

  虽然有投资者感觉近期新股收益并不如意,但比较去年的水平,今年新股的平均收益其实仍略胜一筹。

  去年按老办法上市的220只新股,平均斩获的一字板涨停数为11个。其中,一字板最多的是乐凯新材(41.86,-0.190,-0.45%)和暴风集团(64.42,0.210,0.33%),高达29个,其他如创业软件(43.16,-0.170,-0.39%)、清水源(28.55,-0.450,-1.55%)、汉邦高科(42.55,0.010,0.02%)、金石东方(0.00,0.000,0.00%)、易尚展示(56.88,0.280,0.49%)等8只个股也有24至26个不等的一字板。一字板不及10个的有91只,其中,国泰君安(18.34,0.000,0.00%)只获得1个一字板涨停。

  从开板前的总体涨幅来看,220只新股的平均值为381.58%,仍不及今年。国泰君安、金诚信(18.73,0.000,0.00%)、柯利达(23.55,0.020,0.08%)、红蜻蜓(21.98,-0.080,-0.36%)、蓝晓科技(50.53,-0.070,-0.14%)等7只新股总体涨幅不及100%。不过,多达16只新股的总涨幅都超过了10倍,而乐凯新材和暴风集团更是获得了逾20倍的涨幅。

  去年这一波新股,每中一签平均获利金额的平均值为3.1万元,稍逊于今年的新股表现。不过,如汉邦高科、广生堂(63.13,-0.130,-0.21%)、创业软件和康斯特(27.08,0.350,1.31%),每中一签的获利金额均超过10万元,相比今年的新股又更为耀眼。

  事实上,从单个新股的比较指标来看,去年上市的部分“大牛”新股确实更光彩夺目,难免使投资者感觉到今年的新股似乎不行。但整体比较而言,今年的新股收益仍是十分可观的。

  然而投资者也需明白,新股的炒作不可能无极限。进入7月,新股发行力度开始加强,每一批新股的数量都超过10家,大大超过以往。例如,7月22日,14家公司获证监会批文,合计募资规模约120亿元;8月19日,13家公司获证监会批文,合计募资约109亿元,其中就包括江阴银行、无锡银行、常熟银行。

  有分析文章以江苏银行的IPO作为标志,认为大中盘(3013.26,6.910,0.23%)城商行的上市可被视为监管层对新股炒作的供求调节。复盘后可发现,江苏银行发行价6.27元,发行量超11亿股,发行市盈率达7.64倍,高于行业平均市盈率,发行后总股本达115亿股,目前的动态市盈率已经超过12倍,远高于已上市的北京银行(8.95,-0.040,-0.44%)、南京银行(10.89,0.040,0.37%)和宁波银行(16.56,0.030,0.18%)。

  此外,于今日上市的江阴银行发行市盈率达10.17倍,即将上市的无锡银行和常熟银行的市盈率也接近10倍,均远超行业市盈率。这四家城商行也都因为发行价太贵而推迟发行。

  以江苏银行为界,此后上市的多家均为市场关注的新股,如中国电影、新华文轩、长久物流(53.60,-0.240,-0.45%)和广西广电(16.83,-0.020,-0.12%)均在开板后掉头直下,这几只新股的累计涨幅均不及新股平均值。不过,长久物流每中一签获利4.68万元,还是超出平均值不少。

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