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SFA超级理财师:用科技驱动金融创新

2016-09-18 16:58:30 来源: 投稿

  一、金融科技更契合G20数字金融题中之意

  在刚刚胜利闭幕的杭州G20峰会上,数字金融成为峰会最浓墨重彩的一笔。

  过去的一年间,“数字金融”被屡屡提及,为了在G20峰会上推动数字金融议题,中国制定了《G20数字普惠金融高级原则》。虽然峰会已经结束,但由此激发的数字金融效应才刚刚开始。

  随着近年来金融科技的迅速发展,传统金融和互联网科技的融合愈加明显。我国知名的理财师智能服务平台SFA超级理财师CEO张国敬向我们介绍说:“相比‘互联网金融’,‘金融科技’这个词更聚焦于以大数据、云计算、移动互联等为代表的新一轮信息技术的应用与普及,并强调它们对于提升金融效率和优化金融服务的重要作用。而数字金融就是用数字手段来提升金融服务效率和扩大金融服务范围从而达到普惠的目的。”因此金融科技可能更加契合中央“数字金融”的题中之意。

  二、用科技驱动金融创新

  SFA超级理财师自2014年成立以来,一直遵循“金融科技让生活更美好”的理念,将互联网技术应用于金融创新,打造理财师智能服务平台,目前已成为中国领先的理财师服务品牌。全品类的产品布局,大规模的理财师资源与海量数据,全球顶尖水平的金融团队、互联网团队为SFA超级理财师完成“金融科技让生活更美好”的梦想打下了坚实的基础。

  金融产品全品类布局

  财富管理讲究的是资产配置的合理性,为了满足理财师对高净值客户进行资产配置的需求,超级理财师对接1000多家合作金融机构,以保证平台金融产品的优质性和丰富性。信托、资管、PE/VC、阳关私募等投资品种应有尽有。全品类金融产品布局,让理财师为客户实现最佳资产配置组合提供了最大可能,让理财师感受自身职业价值所在,而不是单纯的产品销售。

  理财师全方位贴心服务

  SFA通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵,及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛等线下服务体系,助力理财师获客、成单。

  超级理财师平台佣金比市场佣金高出千10以上,并能让理财师享受到快速结佣,一对一专属顾问服务,全程陪同解决交易流程中的各类问题。技术团队为理财师开发展业工具,满足理财师在获客过程中的智能搜索、智能定位需求。协助理财师对其管理的高净值客户进行人群画像,精准推送理财产品和行业资讯。超级理财师自成立以来已经举办了上百场高端投资沙龙、金融论坛、私人聚会、品酒鉴赏会,邀请高净值客户、金融行业精英、投资顾问、理财师参与,促进理财师成功获客。

  理财师精品课程培训

  为了满足理财师自我能力提升需求。超级理财师与多家知名金融培训机构、金融界权威专家、名牌讲师合作,搭建“SFA金融学院”学习平台,线上“微讲坛”课程与线下业务知识培训相结合,全方位、立体化、多时空服务于理财师自我能力提升。线上“微讲坛”系列课程以SFA微信公号为主阵地开发,实现了视频、音频、文字课件的智能化结合,理财师不受地域时空的限制,登录即可接受往期名牌讲师授课。线下业务知识培训会已在上海举办多期,优质产品路演,精英理财师业务技能培训,金牌讲师现场结合实例授课,受到理财师朋友的热烈欢迎。

  智能投顾助手研发

  数据显示,在中国个人可投资资产年均增长16%,配置逐渐多元化。08年,居民的现金及存款的比例达到约70%,发展到现在,多元化的资产配置产品已超越了现金及存款,达到了约60%的比例,中国的中产阶级崛起给财富管理行业带来了巨大的机遇。

科技驱动创新

  中国的财富管理行业进入了数字化时代,根据BCG的调查,有80%的高净值人群接受互联网产品,其中包括电子银行、第三方支付、互联网理财产品、智能投顾、P2P、众筹等。

  张国敬介绍说,为了满足财富管理数字化发展的需要,超级理财师在原有理财师交易平台基础上,正在着力研发理财师智能投顾助手,让理财师更加快捷、高效、智能的服务中国上百万高净值人群,管理数十万亿投资资金。此智能助手,在互联网金融大数据的基础上能够进行深度学习和智能决策。具体已经拥有了投资人风险评测、全品类产品筛选,根据国际先进投资模型进行投资决策的功能。

  全球顶尖金融团队、互联网团队值得信赖

  SFA超级理财师2014年成立于上海陆家嘴金融商圈,先后获得华西股份、联创无穹、东银无穹投资。上线至今,SFA超级理财师交易额累计超过200亿,注册用户超过20万,对接金融机构1000多家。

  之所以有如此骄傲的成绩,乃是因为SFA全球顶尖的金融团队的卓越领导和互联网团队的强力支持。SFA金融团队来自于阿里巴巴、花旗银行、荷兰银行、渣打银行、上交所等全球知名企业和财富管理机构。互联网技术团队来自于支付宝、中国平安、上期所等知名金融机构。精英团队将顶尖财富管理机构的金融理念、严谨科学的工作流程与先进互联网金融科技相融合,打造了具有中国特色的SFA理财师智能服务平台。

  张国敬说:历经两到三年,SFA将实现以大数据为基础、以智能投顾为核心、以自助理财为特色、以资产管理为导向的财富管理行业布局。

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