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歌尔股份:拐点已至,坐享业绩改善加速收益

2016-09-23 09:08:31 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月23日讯

  董事长&实控人姜斌通过深交所大宗交易方式受让“鹏华资产歌尔增持1号资产管理计划”持有的895万股,占公司总股份的0.59%,成交额约2.67亿元,均价29.80元/股。董事长&实控人现价、大幅增持公司股票充分凸显对公司未来前景的看好。

  H2大客户声学部件升级、VR设备集中出货将驱动下半年业绩持续大幅改善。预计H1VR终端全年有望贡献20~25亿元收入,预计净利率也会较高。我们判断大客户声学零部件ASP提升在50%以上,单价的巨幅提升+VR集中出货将带来H2业绩的大幅改善!

  明年是VR出货大年,公司VR制造业绩或将呈指数级增长,弹性巨大!预计2017年巨头推出的1.5代或2代头显将会在1代产品的基础上大大完善体验,产业界对2017年VR出货量呈现数倍增长非常乐观。公司VR代工净利贡献将受益行业贡献数倍利润!

  大客户声学零组件ASP大幅提升+VR集中出货保障今年业绩的高确定性,当前股价对应2016年业绩仅25xPE,明显被低估,买入评级。

  风险提示:VR行业成长性风险,大盘系统性风险。

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