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西王食品收购加拿大保健品企业Kerr

2016-09-23 16:36:53 来源: 一财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月23日讯

  手握3家上市公司的西王集团(西王特钢、西王置业、西王食品(14.120, 0.00, 0.00%))这次又出了一个大招:公司拟支付现金方式收购全球最大运动保健品公司加拿大KERR100%的股权,并且在22日的签约仪式上,李克强总理和加拿大总理特鲁多亲自出席为之见证。

  根据日前西王食品的公告,根据交易方案,西王食品与春华资本共同设立境内合资公司西王食品(青岛)有限公司,其中公司持股75%,春华资本持股25%,并由西王青岛在加拿大设立的特殊目的公司收购标的公司股权,其中首期收购标的公司80%股权,并约定收购完成后三年内,由西王食品向卖方收购Kerr的剩余20%股权。

  收购全部完成,西王食品将直接及/或间接合计持有Kerr 80%的股权,春华资本将间接持有Kerr 20%的股权。

  根据公告,标的公司100%股权的基础交易价格为7.3亿美元(折合人民币约为487537.8万元),交易为全现金收购。

  根据西王食品董事会通过的预案,公司拟非公开发行募集资金总额预计不超过16.7亿元,发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,合计不超过1.3亿股,扣除发行及相关费用后的募集资金净额用于联合收购Kerr 80%的股权。公司非公开发行股票与重大资产购买交易独立实施。

  资料显示,Kerr是加拿大安大略省的一家专注于运动营养和体重管理健康食品的非上市公司,成立于1998年,目前已发展成为拥有Hydroxycut等4个品牌的体重管理产品和MuscleTech等7个品牌的运动营养产品的全球知名企业。

  公司目前拥有近350名员工,并且拥有超过60项专利,其销售团队在加拿大、美国以及澳大利亚拥有超过70名员工。Kerr在保健食品品行业处于市场领先地位,具备较长的品牌历史和毛利较高的产品组合,特别是在北美市场,其产品具有较高的知名度。

  根据Euromonitor International在2015年发布的《Sports Nutrition in Canada》报告显示,Kerr 2015年在加拿大地区以约11%的保健品市场占有率位于领导地位。

  西王食品表示,收购完成后,公司将进入运动营养与体重管理健康食品市场,运动营养与体重管理健康食品业务将成为公司新的利润增长点。

  目前,国内运动营养与体重管理健康食品市场规模可期,收购完成后,公司将与标的公司原业务体系进行融合,利用西王食品国内销售网络及团队,加快标的公司业务在中国市场的推广,提升其收入及盈利水平。

  西王食品现在处于停牌状态,公司相关人士说,将于近日复牌。

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